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        鋰電財經
        鋰電概念股強勢回歸,鋰電池產業鏈擴軍
        2019-08-15  瀏覽:418

        8月1日早盤,鋰電池概念持續拉升,截至發稿,藍海華騰、道氏技術、賢豐控股漲停,天齊鋰業漲近9%,杭可科技漲超8%,江特電機漲超7%,其余個股紛紛跟漲。

        鋰電池概念股
        鋰電池概念股

        7月31日,據上海證券報報道,從中國化學與物理電源行業協會獲悉,根據企業申報數據和上市公司年報數據,該協會經審核評定發布了“2018年度中國電池行業百強企業名單”。天能動力、寧德時代、超威動力、寧德新能源和比亞迪分列排行榜前五名。

        以2018年營業收入指標統計,天能動力國際有限公司以345.52億元再次蟬聯中國電池行業百強企業第一,同比增長28.4%。寧德時代以296.11億元位居第二,同比增長48.1%。超威動力以269.48億元排名第三,同比增長9.3%。寧德新能源和比亞迪以246.65億元和218.07億元分居第四和第五,分別增長32.7%和45.5%。而2018年度中國電池行業百強企業共實現營業收入達到4499.35億元,同比2017年3751.49億元增長19.9%。

        從上榜企業生產的主要產品來看,鉛酸蓄電池仍然在汽車起動、電動自行車、通訊、新能源儲能等領域有很大的需求,但2018年總產量增速僅為2%,行業集中度進一步提高,同時在多個領域面臨鋰離子電池的激烈競爭。而在消費類電子產品中,鋰離子電池正在快速替代鎳氫電池,絕大部分鎳氫電池企業的鋰離子電池收入已超過鎳氫電池。

        值得一提的是,在首批科創板上市公司中,杭可科技和嘉元科技同處鋰電產業鏈。具體來看,杭可科技主要致力于各類可充電電池,特別是鋰離子電池的后處理系統的設計、研發、生產與銷售,目前在充放電機、內阻測試儀等后處理系統核心設備的研發、生產方面擁有核心技術和能力,并能提供鋰離子電池生產線后處理系統整體解決方案。

        嘉元科技則主要從事各類高性能電解銅箔的研究、生產和銷售,主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔,主要用于鋰離子電池的負極集流體,是鋰離子電池行業重要基礎材料。

        盡管所處細分領域不同,但兩家公司的主要客戶群體卻頗為一致,即國內外知名的鋰離子電池生產制造企業。其中杭可科技客戶主要為韓國三星、寧德新能源、比亞迪等;嘉元科技主要產品的客戶群體主要是寧德時代、星恒電源等。

        在鋰電行業整體高景氣度背景下,兩家公司的業績表現也頗為亮眼。2016年至2018年,杭可科技實現營業收入4.1億元、7.7億元、11.1億元,歸母凈利潤分別為8970萬元、1.8億元、2.86億元。嘉元科技2017年度、2018年度扣非歸母凈利潤分別為8196.30萬元、17438.42萬元。

        此外,今年6月初,發改委、生態環境部、商務部印發《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019-2020年)》,提出堅決破除乘用車消費障礙,原則上對擁堵區域外不予限購。鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持。鼓勵有條件的地方在停車費等方面給予新能源汽車優惠,探索設立零排放區試點。積極發揮商會、協會作用組織開展“汽車下鄉”促銷活動,促進農村汽車消費。堅決取消二手車限遷政策,各地對環保、安全年檢有效,且符合轉入地在用車排放標準的二手車,積極出臺便利交易、促進流通的政策措施。

        對此,天風證券指出,預計本次政策實施后,2019年將增加新能源汽車合計約12萬輛(假設北京新增6萬輛指標+重度污染防治地區5.97萬輛),2020年增加約22萬輛(假設北京新增6萬輛指標+重度污染防治地區16.03萬輛),刺激政策將有效對沖補貼退坡對新能源汽車銷量的負面影響,維持2019全年160萬左右銷量的判斷。當前鋰電池行業已進入歷史估值底部區域,假設本次政策實施到位,行業基本面也將得到修復,板塊性配置時機將會到來,重點關注行業龍頭類標的:動力電池龍頭寧德時代、負極龍頭璞泰來(與機械組聯合覆蓋),隔膜龍頭恩捷股份(與化工組聯合覆蓋)、電解液龍頭天賜材料,強阿爾法類標的:億緯鋰能、欣旺達(電子組覆蓋)。

        中泰證券認為,新能源汽車的發展導向在逐步從政策推動轉向市場驅動,新能源汽車產業正逐漸步入高質量2.0階段,全球電動化浪潮下,“整車-動力電池”加速全球化布局,行業投資邏輯逐漸從“價-量-質”演變。核心圍繞國內外一流整車廠爆款車供應鏈、全球鋰電巨頭供應鏈。

        短期看,補貼大幅退坡產業鏈共同承擔降本壓力,近期政策迎來邊際改善,政策提出2019-2020年各地不得對新能源汽車實行限行、限購,已實行的應當取消,北京是唯一對新能源車限購城市,截至2019年4月個人申請指標已超41萬,若取消限購,或將對2019年銷量帶來邊際增量。

        中長期看,展望后補貼時代,圍繞全球競爭格局變化,從全球供應鏈本土化視角,優選競爭格局清晰,進入到全球供應鏈特別是海外滲透率較高的環節,市占率預計加速提升的龍頭。

        中泰證券推薦關注:動力電池(寧德時代)、隔膜(恩捷股份)、電解液(新宙邦、天賜材料)、負極材料(璞泰來)、正極材料(當升科技)、受益新一輪擴產周期下的鋰電設備(先導智能);圍繞國際一流車企及其爆款車型產業鏈,關注三花智控、宏發股份。

        中原證券表示,短期A股大環境仍存一定不確定性,但板塊優質個股已具備一定安全邊際,系統企穩向好時可積極關注,同時密切關注補貼緩沖期結束后7月銷售數據。中長期而言,我國新能源汽車銷售仍將高增長,板塊仍存投資機會,但個股業績和走勢將出現顯著分化,具體結合政策導向、細分領域價格水平和競爭格局,建議重點關注上游部分鋰電關鍵材料和鋰電池領域投資機會,相關標的如寧德時代、當升科技、新宙邦、億緯鋰能、國軒高科、恩捷股份、星源材質等。

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