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        鋰電財(cái)經(jīng)
        2020年投資策略報(bào)告:鋰電龍頭享電動(dòng)盛宴
        2019-12-23  瀏覽:732
        鋰離子電池
        鋰離子電池

        (一)新能源車(chē):龍頭電池綻放,海外市場(chǎng)爆發(fā)。

        海外:車(chē)企端抓住“歐洲”+“特斯拉”邏輯,電池端抓住“韓日”+“歐洲”邏輯。

        車(chē):歐盟碳排放政策驅(qū)動(dòng)電動(dòng)化,特斯拉上海即將批量。

        電池:日韓電池企業(yè)加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),歐洲本土電池企業(yè)必被本土車(chē)企扶持。

        國(guó)內(nèi):電池端抓住“龍頭”+“雙擊”邏輯,材料端抓住“高壁壘”+“大客戶(hù)”+“切海外”邏輯。

        電池:(1)由于第一梯隊(duì)優(yōu)勢(shì)明顯,持有龍頭資產(chǎn)是攻防兼?zhèn)涞淖罴堰x擇。(2)由于消費(fèi)電池具備更高的利潤(rùn)率、更好的現(xiàn)金流,重點(diǎn)關(guān)注兼具動(dòng)力、消費(fèi)高成長(zhǎng)的標(biāo)的。

        材料:(1)中游唯有高壁壘,才能鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、維持高份額、維持高利潤(rùn)率,推薦隔膜環(huán)節(jié)。(2)CATL供應(yīng)鏈?zhǔn)侵杏尾牧掀髽I(yè)必選之路,推薦各個(gè)環(huán)節(jié)即將進(jìn)入CATL供應(yīng)鏈企業(yè)。(3)日韓電池供應(yīng)鏈對(duì)材料企業(yè)在價(jià)格方面更加彈性,推薦海外客戶(hù)占比提升企業(yè)。

        推薦:(1)電池環(huán)節(jié),按“龍頭”邏輯推薦寧德時(shí)代,按“雙擊”邏輯推薦億緯鋰能。(2)材料環(huán)節(jié):按“高壁壘”邏輯推薦恩捷股份,按“大客戶(hù)”邏輯推薦星源材質(zhì),按“切海外”邏輯推薦當(dāng)升科技

        (來(lái)源:微信公眾號(hào)“新能源沙龍”ID:NewEnergyAnalysis)

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