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碳酸鋰價(jià)格進(jìn)入深度博弈– 高工鋰電新聞
2023-05-30 瀏覽:4977
近期，電池級(jí)碳酸鋰均報(bào)價(jià)沖破30萬(wàn)元/噸，再次引發(fā)原材料價(jià)格上漲擔(dān)憂。
梳理碳酸鋰價(jià)格變化周期，上一次碳酸鋰價(jià)格均報(bào)價(jià)維系在30萬(wàn)元/噸，還是在3月20日。以電池級(jí)碳酸鋰18萬(wàn)元/噸的低點(diǎn)來(lái)看，從30萬(wàn)元跌至18萬(wàn)元，再?gòu)?8萬(wàn)元漲回30萬(wàn)元基本用時(shí)都是一個(gè)月。
隨著鋰價(jià)快速攀升，已經(jīng)在鋰電環(huán)節(jié)引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)，包括六氟磷酸鋰價(jià)格已從低點(diǎn)快速上漲。
市場(chǎng)的共識(shí)是，本次碳酸鋰價(jià)格快速上漲，主要還是一季度電池廠商去庫(kù)存力度大，加上下游需求走高，4月中旬以來(lái)，電池廠商陸續(xù)開啟庫(kù)存回補(bǔ)，并帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)排產(chǎn)回升。
但是對(duì)于鋰價(jià)的快速回升，特別是鋰價(jià)突破30萬(wàn)關(guān)口，鋰電產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)分歧逐漸顯現(xiàn)。
上游鋰礦廠商抬價(jià)意圖明顯，當(dāng)前除了老客戶和長(zhǎng)協(xié)訂單，鋰礦廠商依舊縮減市面碳酸鋰供應(yīng)，在銷售模式上，部分鋰礦廠商已采用競(jìng)拍形式提高產(chǎn)品售價(jià)。中游電池廠商觀望情緒醞釀，盡管當(dāng)前電池廠商補(bǔ)庫(kù)存意愿較強(qiáng)，不過(guò)對(duì)于鋰價(jià)上漲過(guò)快亦引發(fā)后續(xù)跌價(jià)的擔(dān)憂。
5月23日，亦有消息顯示，青海某鹽湖企業(yè)新一輪碳酸鋰競(jìng)拍中，僅一人出價(jià)，最終以起拍價(jià)成交，相比于數(shù)日前的集體溢價(jià)競(jìng)拍，市場(chǎng)對(duì)于后續(xù)鋰價(jià)走向已產(chǎn)生擔(dān)憂。
不僅如此，隨著電池廠商自有鋰礦的產(chǎn)能釋放，海外鋰礦項(xiàng)目的投產(chǎn)等，更給市場(chǎng)增加不確定性因素，碳酸鋰價(jià)格已進(jìn)入深度博弈。
鋰價(jià)上漲引發(fā)連鎖反應(yīng)
碳酸鋰價(jià)格的上漲已經(jīng)在鋰電產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)引發(fā)連鎖反應(yīng)。
特別是直接以碳酸鋰為原材料的鋰電環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品售價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的回升。
以六氟磷酸鋰為例，作為電解液最重要的原料之一，其價(jià)格變化與碳酸鋰價(jià)格變化緊密相關(guān)。自4月底，六氟磷酸鋰下降到8.4萬(wàn)元/噸的均價(jià)后，隨著碳酸鋰價(jià)格上漲，六氟磷酸鋰價(jià)格不斷拉升，截至5月23日，價(jià)格已上漲至15.4萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)83.3%。
據(jù)高工鋰電了解，隨著中游電池廠商開啟庫(kù)存回補(bǔ)，上游鋰礦廠商持續(xù)收緊市場(chǎng)供應(yīng)量，“挺價(jià)”態(tài)度明顯。
目前，鋰礦端的“挺價(jià)”情緒已經(jīng)傳導(dǎo)至六氟磷酸鋰等材料領(lǐng)域。
主要在于，碳酸鋰的供應(yīng)縮減和售價(jià)提高，對(duì)六氟磷酸鋰廠商已產(chǎn)生影響。業(yè)內(nèi)人士反饋，在一季度清庫(kù)存下，企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)品保有庫(kù)存較低，加上碳酸鋰的減量和抬價(jià)，公司已面臨產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面，并已削減了對(duì)電解液廠商的供貨量。
在磷酸鐵鋰材料環(huán)節(jié)，進(jìn)入5月份，應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的磷酸鐵鋰材料價(jià)格已有近30%的漲幅。
在電池回收端，碳酸鋰價(jià)格大幅上漲，亦引發(fā)電池廢料價(jià)格大漲。以磷酸鐵鋰黑粉（3.8<Li<4.2%）、三元電池粉（3.0%<Li<3.5%）為例，自4月底其價(jià)格漲幅均已超50%，并引發(fā)行業(yè)的囤貨、報(bào)價(jià)混亂等問(wèn)題。
30萬(wàn)成為價(jià)格分歧點(diǎn)
碳酸鋰價(jià)格的變化，受到市場(chǎng)供需、情緒的影響。
對(duì)于本輪碳酸鋰價(jià)格上漲，市場(chǎng)共識(shí)在于電池廠商庫(kù)存處于低位，且由于下半年車市回暖，補(bǔ)庫(kù)存成為剛需，另一方面鋰礦廠商在此時(shí)已緊縮碳酸鋰供應(yīng)量。市場(chǎng)供需失衡下，由此開啟碳酸鋰新一輪漲價(jià)。
不過(guò)近期，鋰價(jià)的快速反彈，特別是在鋰價(jià)突破30萬(wàn)元/噸，市場(chǎng)對(duì)于鋰價(jià)的走向的分歧也逐漸顯現(xiàn)。
上游的鋰礦端的挺價(jià)態(tài)度依舊明顯。
除了與原有客戶的和部分長(zhǎng)協(xié)訂單之外，鋰礦廠商市場(chǎng)供應(yīng)量仍處于低位。其中，部分鋰礦廠商向市場(chǎng)供貨已經(jīng)轉(zhuǎn)向競(jìng)拍的形式。
鋰價(jià)過(guò)快上漲也引發(fā)了市場(chǎng)的觀望情緒。
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格上漲過(guò)快的問(wèn)題，有正極廠商相關(guān)人士反映，從整體的市場(chǎng)需求來(lái)看，鋰電產(chǎn)業(yè)的需求恢復(fù)尚未到完全起量的地步，近段時(shí)間鋰價(jià)大幅上漲更多的是行業(yè)自救的行為。
5月23日亦有消息顯示，青海某鹽湖企業(yè)新一輪碳酸鋰競(jìng)拍中，僅一人出價(jià)，最終以起拍價(jià)29.5萬(wàn)元/噸成交。相比于5月11日藍(lán)科鋰業(yè)競(jìng)拍成交價(jià)在24.1-25.1萬(wàn)元/噸，并集體溢價(jià)競(jìng)拍的情況，市場(chǎng)對(duì)于碳酸鋰30萬(wàn)元/噸的價(jià)格已經(jīng)產(chǎn)生猶疑。
而國(guó)內(nèi)電池廠商鋰礦項(xiàng)目投產(chǎn)，更給碳酸鋰價(jià)格走向增加不確定性。
寧德時(shí)代此前提到，江西鋰云母礦量產(chǎn)進(jìn)展整體順利，預(yù)計(jì)年中會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)。作為“糧倉(cāng)儲(chǔ)備”，寧德時(shí)代表示將結(jié)合鋰礦價(jià)格和市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整礦產(chǎn)資源的開采計(jì)劃，保證公司資源端穩(wěn)定及相對(duì)低成本的供應(yīng)。
國(guó)軒高科近日也表示，國(guó)軒科豐年產(chǎn)碳酸鋰2萬(wàn)噸項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，宜豐碳酸鋰項(xiàng)目一期年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)二季度投產(chǎn)。
穩(wěn)定仍是行業(yè)最大訴求
碳酸鋰等原材料價(jià)格的穩(wěn)定仍是行業(yè)最大的訴求。
不論是原材料上漲過(guò)快還是下跌過(guò)快，傳導(dǎo)至鋰電產(chǎn)業(yè)中下游，都引發(fā)種種問(wèn)題，不利于行業(yè)的發(fā)展。
此前碳酸鋰邁過(guò)拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)價(jià)格反彈，行業(yè)整體樂見其成，包括電池、材料廠商更希望借由材料價(jià)格的穩(wěn)定，恢復(fù)上下游的穩(wěn)定供貨，而不是在材料價(jià)格下跌中，遭遇大規(guī)模庫(kù)存減值以及客戶大面積的毀單行為。
近期碳酸鋰價(jià)格上漲過(guò)快也對(duì)讓市場(chǎng)對(duì)鋰價(jià)穩(wěn)定產(chǎn)生疑慮。有業(yè)內(nèi)人士反饋，碳酸鋰現(xiàn)在的定價(jià)方式和價(jià)格傳導(dǎo)都還不是很成熟，鋰價(jià)的穩(wěn)定仍有困難。
鋰價(jià)穩(wěn)定的困難也基于以下幾方面的事實(shí)：
電池廠商大規(guī)模推進(jìn)一體化，在資源端、電池回收端大力展開布局，給電池廠商更多價(jià)格談判的底氣。
國(guó)內(nèi)碳酸鋰供應(yīng)整體依舊處于緊平衡，這也導(dǎo)致如果鋰電產(chǎn)業(yè)某個(gè)環(huán)節(jié)市場(chǎng)狀況發(fā)生變化，容易出現(xiàn)階段性供需失衡的問(wèn)題，從而導(dǎo)致價(jià)格變化。
海內(nèi)外碳酸鋰價(jià)格依舊處于倒掛，海外進(jìn)口碳酸鋰以及進(jìn)口鋰精礦提煉碳酸鋰的成本高于國(guó)內(nèi)。如果國(guó)內(nèi)鋰價(jià)處于低位，會(huì)直接影響部分鋰礦進(jìn)口商的利潤(rùn)。
從寧德時(shí)代推出的“鋰礦返利”計(jì)劃，再到鋰礦廠商縮量供應(yīng)發(fā)起的“行業(yè)自救”，目前來(lái)看都沒有讓鋰價(jià)的天平實(shí)現(xiàn)平衡。
對(duì)于行業(yè)穩(wěn)定，促進(jìn)材料價(jià)格的定價(jià)合理，符合各方所需，仍需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的共同探索。
6月6-7日，2023高工鋰電材料大會(huì)將在四川成都非遺博覽園緹沃麗酒店。此次峰會(huì)主題定為“穿越迷霧 破浪遠(yuǎn)行”，由金美新材料總冠名，邛崍市人民政府聯(lián)合承辦。
屆時(shí)，會(huì)議將邀請(qǐng)100＋上下游企業(yè)領(lǐng)袖、600＋鋰電企業(yè)共商產(chǎn)業(yè)發(fā)展大計(jì)，敬請(qǐng)期待！