鋰電池

    本周電芯市場(chǎng)變化不大：數(shù)碼電池維持淡季行情，小批量出貨為主，2000mAh圓柱主流價(jià)5.3元/顆；小型動(dòng)力電池因?yàn)槌隹谔嵴竦仍蜾N量較好，2000mAh圓柱主流價(jià)5.5-5.6元/顆；車用動(dòng)力電池表現(xiàn)不錯(cuò)，主流廠家訂單比較飽滿，根據(jù)往年經(jīng)驗(yàn)這種行情至少要持續(xù)到四季度。我們認(rèn)為，今年鋰電池的增長(zhǎng)不會(huì)僅依賴于新能源車用電池，而更多的會(huì)來自于往年大家并不重視的一些版塊，如物流車、儲(chǔ)能、新型電動(dòng)工具等。

    正極材料

    至周五，國內(nèi)容量型錳酸鋰主流報(bào)價(jià)在46000-55000元/噸不等，較前期上漲3000-5000元/噸不等，動(dòng)力型錳酸鋰主流價(jià)在70000-80000元/噸不等，基本維持前期水平。近期錳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格上漲的主要原因：一是受原料碳酸鋰價(jià)格漲幅明顯，錳酸鋰材料成本“水漲船高”，目前不少錳酸鋰廠家為了產(chǎn)品性能更好，采購電池級(jí)錳酸鋰做為原料的情況開始增加；另一方面：今年受三元材料價(jià)格漲幅明顯的影響，錳酸鋰的價(jià)格優(yōu)勢(shì)突顯，不少廠家也將其做為摻雜，因此錳酸鋰市場(chǎng)走勢(shì)繼續(xù)向好。不過受回款速度慢及原料采購難的影響，這兩個(gè)月部分代表廠家錳酸鋰的產(chǎn)量都有所影響。

    磷酸鐵鋰市場(chǎng)處于回暖通道。受碳酸鋰原料持續(xù)上漲影響，部分廠家對(duì)于散單客戶開始提高報(bào)價(jià)，幅度約2000元/噸，但是對(duì)大客戶的出貨價(jià)尚保持低位。出貨方面，由于新能源大巴車的銷售情況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，鐵鋰出貨情況還不錯(cuò)，據(jù)悉比亞迪由于體系原因，最近自產(chǎn)鐵鋰產(chǎn)量有所下降，加大了外購力度。對(duì)于后市，大家普遍認(rèn)為七八月份將是磷酸鐵鋰的旺季，積極性較高。

    本周三元前驅(qū)體市場(chǎng)銷售狀況很好，價(jià)格維持在10.3萬元/噸左右，生產(chǎn)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)本月主流企業(yè)均滿產(chǎn)生產(chǎn)。硫酸鈷、硫酸錳方面市場(chǎng)持穩(wěn)，價(jià)格較為穩(wěn)定，硫酸鈷主流報(bào)價(jià)8.5萬/噸，硫酸錳主流報(bào)價(jià)6200-6500元/噸。硫酸鎳目前價(jià)格較上周沒有大的變化，主流報(bào)價(jià)2.25萬/噸，不過廠家反應(yīng)產(chǎn)品相對(duì)緊缺，后期有漲價(jià)空間。

    碳酸鋰方面：本周國內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中有升，現(xiàn)電池級(jí)碳酸鋰主流價(jià)在15.5-16萬元/噸以上，工業(yè)級(jí)碳酸鋰主流價(jià)在14-14.5萬元/噸，較上周上漲5000元/噸。氫氧化鋰主流價(jià)穩(wěn)定在15.5-16萬元/噸。今年碳酸鋰市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，國內(nèi)兩家主導(dǎo)廠家擴(kuò)能預(yù)計(jì)要年底或明年才能實(shí)現(xiàn)，后期價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺。

    負(fù)極材料

    近期國內(nèi)負(fù)極材料市場(chǎng)調(diào)漲聲音強(qiáng)烈，原料針狀焦仍在不斷刷新高位，且貨源緊缺。現(xiàn)國產(chǎn)針狀焦煤系價(jià)格為16500-25000元/噸；油系針狀焦價(jià)格為20000元/噸，生焦價(jià)格為10100-11000元/噸。另外，據(jù)國內(nèi)石墨化代工企業(yè)表示，自下個(gè)月起負(fù)極材料石墨化代工價(jià)格每噸調(diào)漲3000-3500元，低硫煅后焦價(jià)格已經(jīng)高居8000元/噸左右。鑒于目前狂熱的原料價(jià)格走勢(shì)，成本壓力已經(jīng)是負(fù)極廠家不可承受之重，調(diào)漲已經(jīng)毋庸置疑，進(jìn)入8月份負(fù)極材料產(chǎn)品價(jià)格將迎來全面調(diào)漲，漲幅預(yù)計(jì)在30%左右。據(jù)多家負(fù)極材料生產(chǎn)廠家表示，鑒于目前讓人應(yīng)接不暇的原料漲勢(shì)，以及市場(chǎng)上石墨化代工產(chǎn)能不足的影響，對(duì)于不少訂單只能望洋興嘆。現(xiàn)國內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)2-2.5萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)4-5.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)7-10萬元/噸。
 
    原料市場(chǎng)，本周低硫焦價(jià)格仍有調(diào)漲，現(xiàn)大慶石化3925元/噸，撫順二廠報(bào)4000元/噸，大港石化報(bào)3000元/噸。天然石墨市場(chǎng)現(xiàn)-195主流報(bào)3200-3700元/噸。

    球化石墨主流報(bào)15000-21000元/噸。現(xiàn)國產(chǎn)針狀焦價(jià)格報(bào)16500-25000元/噸，進(jìn)口針狀焦價(jià)格800-2500美元/噸。

    隔膜

    本周鋰電隔膜市場(chǎng)整體企穩(wěn)，目前濕法隔膜均價(jià)在3.5-3.8元/平，干法隔膜均價(jià)在2-2.5元/平。據(jù)某干法企業(yè)銷售人員表示，目前市場(chǎng)都在朝這濕法方向發(fā)展，像滄州明珠6000萬平方米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線已正式投產(chǎn)，第二條生產(chǎn)線進(jìn)入試生產(chǎn)階;星源材質(zhì)預(yù)計(jì)今年下半年將約有3500-4000萬㎡產(chǎn)能釋放。作為我們干法隔膜企業(yè)，原計(jì)劃上半年擴(kuò)產(chǎn)事宜也不得不在下半年觀望一段時(shí)間，目前在維持已有客戶的同時(shí)，也在努力推進(jìn)開發(fā)海外客戶，據(jù)了解，由于市場(chǎng)上干法隔膜價(jià)格已經(jīng)非常低了，公司不再出售基膜，進(jìn)而通過基膜+陶瓷涂覆來平衡整體效益。企業(yè)關(guān)注：7月24日，樂凱膠片公告擬收購新鄉(xiāng)市中科科技有限公司股權(quán)一事。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍認(rèn)為，對(duì)于依靠自己研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)來講，從進(jìn)入市場(chǎng)到產(chǎn)品被認(rèn)可大約需要2到3年的時(shí)間，企業(yè)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，收購生產(chǎn)工藝較為成熟的標(biāo)的是一種比較好的選擇。

    中材科技對(duì)外表示，公司新建鋰電池隔膜生產(chǎn)線單線產(chǎn)能6000萬平方米，采用濕法雙向同步拉伸工藝，配備歐洲進(jìn)口裝備，在行業(yè)中有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前1#已基本完成安裝，現(xiàn)在調(diào)試過程中，另外三條今年到明年上半年會(huì)陸續(xù)建成調(diào)試投產(chǎn)。

    電解液

    近期電解液市場(chǎng)較為平穩(wěn)，受用戶買漲不買跌的市場(chǎng)心態(tài)影響，一些生產(chǎn)廠家表示前兩個(gè)月鹽價(jià)格大幅下滑，訂單并不充裕，目前市場(chǎng)觸底后，訂單明顯有所釋放，且來自動(dòng)力電池市場(chǎng)的訂單開始增多。現(xiàn)電解液價(jià)格普遍在4.8-5.8萬元/噸，高端產(chǎn)品價(jià)格在8萬元/噸左右，低端產(chǎn)品報(bào)價(jià)在2.8-3.8萬元/噸。據(jù)某中等規(guī)模電解液生產(chǎn)廠家表示，目前公司的產(chǎn)銷情況還是較為一般，這個(gè)月產(chǎn)品并沒有出現(xiàn)較大的增長(zhǎng)，主要是數(shù)碼市場(chǎng)仍處于淡季，動(dòng)力市場(chǎng)訂單還是不如人意。但下個(gè)月的訂單增長(zhǎng)可期。原料市場(chǎng)，現(xiàn)國內(nèi)六氟磷酸鋰價(jià)格在15萬元/噸左右。溶劑市場(chǎng)較為平穩(wěn)，現(xiàn)溶劑DMC現(xiàn)為5700-6000元/噸左右，DEC現(xiàn)為12500-13000元/噸左右。

    總結(jié)

    最近，新能源“雙積分”相關(guān)的新聞比較熱，根據(jù)積分管理辦法意見稿來看，2018年到2020年，乘用車企業(yè)的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。這也就意味著，對(duì)于一年近2500萬乘用車來說，2018年大約需要新能源積分200萬。如果按PHEV 2分，EV 3分來計(jì)算，2018年新能源車的銷量應(yīng)該要達(dá)到80萬輛才能滿足積分需求，這個(gè)數(shù)字也基本符合國家的十三五規(guī)劃目標(biāo)。對(duì)于電池行業(yè)來說，雙積分政策的實(shí)施相當(dāng)于進(jìn)一步鞏固了國家發(fā)展新能源的決心，行業(yè)快速向好發(fā)展的格局不變。