鋰電世界 *ST江泉(600212)7月25日晚間披露重組預案，公司擬以置出資產的作價金額與瑞福鋰業100%股權的等值部分進行置換。公司的主營業務將變更為碳酸鋰的研發、生產和銷售。公司股票繼續停牌。
公告顯示，*ST江泉擬置出的資產為鐵路業務相關的資產及負債、以熱電業務相關資產及負債為主體的資產包，初步作價為4億元，擬置入資產的初步作價為22億元，兩者之間的差額為18億元。
根據初步作價方案，江泉實業(600212)支付以上差額需要發行股份的數量為1.38億股，發行價格為9.12元/股。同時，支付現金5.41億元。
另外，本次交易中，*ST江泉擬向不超過10名特定投資者以鎖價發行的方式非公開發行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過8.2億元，具體發行對象為查大兵、潘增剛、何榮鑫、南通順恒等。發行價格為10.02元/股，擬配套募集資金的發行股份數量為不超過8200萬股。
*ST江泉所募集的資金，將用于支付上述交易現金對價、瑞福鋰業年產2萬噸碳酸鋰擴建項目以及中介及交易費用。擬投入的募集資金分別為5.41億元、2.5億元和3000萬元。
資料顯示，瑞福鋰業主要從事電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰的研發、生產和銷售，其在報告期內的產品主要分為電池級和工業級碳酸鋰。目前，其產品最終廣泛應用于新能源汽車的鋰電池生產和其他工業領域。
據悉，2015年瑞福鋰業除了通過自購原材料的方式生產了2315.84噸碳酸鋰之外，還通過來料加工的方式生產了1555.86噸碳酸鋰。加上來料加工的產量，2015年瑞福鋰業總計生產了3871.70噸碳酸鋰。
近些年來，在新能源汽車產業快速發展的形勢下，國家出臺了鼓勵新能源汽車發展的配套產業政策，刺激了國內市場的需求，并帶動了一批汽車廠商的飛速發展。作為新能源汽車的核心部件，鋰電池及上游原材料供應商的市場容量亦隨著下游需求的不斷擴張而得以增長。
*ST江泉表示，得益于行業發展的良好形勢，瑞福鋰業不斷提升自身的技術水平，并調整自身的定位和產品結構以適應市場的需求，隨著產品工藝的不斷完善和產能的不斷釋放，瑞福鋰業擁有廣闊的未來發展空間。
值得注意的是，交易對方同時作出了業績承諾：瑞福鋰業2016年、2017年、2018年各會計年度實現的經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2.0億元、4.0億元和4.8億元，即2016年、2017年、2018年三年累計承諾凈利潤為10.8億元。
*ST江泉表示，本次交易完成后，隨著擬置出資產的剝離和擬置入資產注入公司，公司的主營業務將變更為電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰的研發、生產和銷售，有效拓寬了盈利來源，可持續發展能力得到有效提高。
*ST江泉同時披露2016年半年度報告，報告期內公司實現營業收入1.28億元，實現凈利潤4071.22萬元，實現扭虧為盈。扭虧的主要原因為出售江興建陶廠實現收益2507.52萬元，此外公司聯營企業山東華宇鋁電有限公司上半年扭虧為盈，*ST江泉實現投資收益1641.62萬元。
