機構數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，除中國市場以外的全球其它市場動力電池裝機量為86.7GWh，同比增長49.4%。
當期裝機量TOP10企業(yè)中，寧德時代勢頭強勁，與LG 新能源的裝機量差距較前3月進一步縮小;比亞迪、孚能科技同比增速領跑;遠景動力、億緯鋰能穩(wěn)定在TOP10之列。
單位：GWh 數(shù)據(jù)來源：SNE Research
在1-4月TOP10排行榜中，上榜企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、遠景動力、孚能科技、億緯鋰能這5家中國企業(yè);LG 新能源、SK On、三星 SDI這3家韓國企業(yè);以及松下電池和PPES這2家日本企業(yè)。其中，部分企業(yè)市占率和座次發(fā)生較大變化。
01
寧德時代與LG新能源裝機量僅差1.1GWh
市占率方面，除中國市場以外的全球其它市場動力電池裝機量TOP10排行榜中，中國企業(yè)1-4月總體市占率為31.7%，較1-3月的30.6%提高1.1個百分點;同比2022年1-4月24.4%的市占率提高7.3個百分點。這表明，包括寧德時代在內的中國企業(yè)，在除中國市場以外的全球其它市場的裝機量呈現(xiàn)明顯、持續(xù)的增長態(tài)勢。
其中，寧德時代憑借23.0GWh的裝機量和97.01%的同比增長率，在TOP10中排名第二，其與排名第一的LG新能源裝機量僅相差1.1GWh。
寧德時代當期裝機量的增長主要受益于其配套特斯拉Model 3 (中國出口歐洲、北美和亞洲)、沃爾沃C40/XC40 Recharge、標致e-208/2008、名爵ZS等車型銷量的增長。
近日寧德時代董事長助理孟祥峰也對外表示，“中國汽車現(xiàn)在‘走出去’勢頭非常好，整個份額里電動汽車占了很大的比重，寧德時代作為一家電池企業(yè)，很榮幸不但配套了中國的新能源汽車，還和國內的合作伙伴一起出海。同時，寧德時代還配套了全球各大車企，因此電池出口份額也比較多，今年一季度出口電池占總出貨量超過1/3?！?/span>
此外，有市場消息稱，韓國現(xiàn)代汽車預計今年將從寧德時代購買價值10億美元的電池。其全新Kona EV車型將使用寧德時代的電池，同時起亞將于今年晚些時候推出的Gen 2 Ray也將使用寧德時代的磷酸鐵鋰電池，采用CTP技術。寧德時代在除中國市場以外的全球其它市場份額或有望進一步擴大。
02
多家中國企業(yè)加快全球布局
動力電池裝機量的變化受電動汽車銷量的影響最大。今年1-4月，全球電動汽車交付量約為372.3萬輛，同比增長40.1%。同期，除中國市場以外的其它市場電動汽車交付量約為159.8萬輛，同比增長35.4%，占據(jù)全球約42.9%的份額，影響不容小覷。
其中，比亞迪、上海汽車的MG、長城汽車的歐拉、合眾汽車的NETA等中國電動汽車品牌正在敲開全球市場的大門。他們深入歐洲和東亞等地區(qū)，憑借其電動汽車良好的安全性和強有力的價格競爭力等優(yōu)勢，使得在除中國市場以外的其它市場電動汽車行業(yè)有望發(fā)生結構性轉變。
在此背景下，1-4月除中國市場以外的其它市場裝機量Top 10排行榜中，同比增長最高的是比亞迪，達到620.9%，其裝機量為1.4GWh，今年以來其裝機量增速實現(xiàn)領跑。依靠其建立的電池自供和整車制造等垂直一體化供應鏈管理體系，機構預計比亞迪在歐洲和亞洲的市場份額將持續(xù)快速增加。
1-4月孚能科技裝機量穩(wěn)步增長，主要由于其配套的梅賽德斯車型全球需求旺盛，尤其是EQ系列在歐洲市場銷量強勁。受此帶動影響，機構預計2023年其裝機量將繼續(xù)保持增長。
遠景動力和億緯鋰能在穩(wěn)坐TOP10排行榜的同時，近期均宣布了其海外電池基地最新進展。
近日，遠景動力位于美國南卡羅來納州佛羅倫薩縣的智能電池工廠開工建設。該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，計劃將于2026年投產(chǎn)。該工廠將為寶馬新一代車型配套大圓柱動力電池產(chǎn)品。近年來，遠景動力在中國、法國、英國、日本、西班牙和美國等全球多地布局的新工廠都已取得實質性進展，規(guī)劃到2026年其在全球落地的產(chǎn)能將超過400GWh。
億緯鋰能也一直在加大其國際化出海步伐，正加快在匈牙利、波蘭、馬來西亞等歐洲和東南亞地區(qū)國家布局投資。今年5月，億緯動力宣布在匈牙利德布勒森建設電池工廠，將為寶馬集團德布勒森工廠供應圓柱電池，項目將于2026年竣工投產(chǎn)。
03
韓國裝機量份額下滑
中國磷酸鐵鋰電池有望擴大在歐洲市占率
韓國三大電池企業(yè)1-4月市場份額為47.4 %，同比下降6個百分點。LG新能源、SK On和三星SDI裝機量增長分別受益于特斯拉Model 3/Y、大眾ID.3/4 和福特野馬 Mach-E等銷量的增長，現(xiàn)代Ioniq 5/6和起亞EV6在全球市場的銷售增長，以及Rivian皮卡車R1T/S、BMW i4/7/X、奧迪E-Tron的銷量增長。
日本松下電池是特斯拉的主要電池供應商之一，其裝機量主要來源于特斯拉車型S/X/3/Y和馬自達CX-60 PHEV在北美市場的銷售。
值得注意的是，在1-4月TOP10中另一家日本企業(yè)PPES(Prime Planet Energy Solutions,Inc.)排行第八，該企業(yè)系豐田汽車公司和松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社共同設立的合資公司，主要從事方形鋰離子電池、新一代技術的研發(fā)到采購、生產(chǎn)和銷售的業(yè)務。
韓國SNE Research表示，雖然LG新能源目前仍保持著榜單第一的位置，但寧德時代的連續(xù)高增長正在威脅其第一的位置。隨著中國電動汽車市場增速逐漸放緩，中國電池企業(yè)之間的競爭加劇，中國電池企業(yè)或將加快并加大力度進軍除中國市場以外的全球其它市場。由于特斯拉帶動了電動整車的價格競爭，根據(jù)整車廠商的價格差異化策略，中國電池企業(yè)有望瞄準除中國市場以外的全球其它市場，尤其是在磷酸鐵鋰電池使用率較低的歐洲，以磷酸鐵鋰電池為主力產(chǎn)品，開辟出一片新藍海。
