鋰電世界 在美國、歐洲、韓國進(jìn)口多晶硅的沖擊之下，中國多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)凋零之勢(shì)，在已投產(chǎn)多晶硅的43家企業(yè)中，僅剩6家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)。不過，隨著國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能向具備資源優(yōu)勢(shì)的新疆集中，中國的多晶硅行業(yè)或迎來拐點(diǎn)。
其中的關(guān)鍵便是電價(jià)。對(duì)于多晶硅這樣的高能耗產(chǎn)業(yè)而言，用電成本占據(jù)了總成本的30%～50%，因此尋找低電價(jià)地區(qū)，便成了多晶硅產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵。事實(shí)上，中國大陸并不是全球制造多晶硅最有優(yōu)勢(shì)的地區(qū)，在工業(yè)用電方面，美國、韓國、中國臺(tái)灣都要比中國大陸的平均電價(jià)低一些。
目前，大全新能源有限公司（NYSE：DQ，下稱“大全新能源”）和特變電工股份有限公司（600089.SH，特變電工）都把目光轉(zhuǎn)向了西部，在新疆建設(shè)了多晶硅生產(chǎn)線。其中，大全新能源新疆5000噸生產(chǎn)線已于今年3月滿產(chǎn)，特變電工新疆1.2萬噸生產(chǎn)線預(yù)計(jì)今年9月滿產(chǎn)。
新疆：全國電價(jià)洼地
大全新能源是重慶最大的太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，專事多晶硅、硅片等的研發(fā)、制造與銷售，目前旗下有兩家生產(chǎn)企業(yè)，一個(gè)在重慶萬州，另一個(gè)在新疆。其中萬州的企業(yè)年產(chǎn)多晶硅4300噸，新疆生產(chǎn)線計(jì)劃到2014年年底擴(kuò)產(chǎn)至1.2萬噸。
“新疆是全國電價(jià)的一個(gè)低洼地。目前石河子公開招商的電價(jià)是0.33元/千瓦時(shí)（度），我們2010年去的時(shí)候優(yōu)惠價(jià)格是0.31元/千瓦時(shí)。”大全新能源首席執(zhí)行長姚公達(dá)近日在上海的一投資論壇上稱。
可作參考的是，在中國中東部的大部分地區(qū)，0.33元/千瓦時(shí)大致是脫硫脫銷上網(wǎng)電價(jià)，即發(fā)電企業(yè)向電網(wǎng)公司售電的價(jià)格。而工業(yè)企業(yè)的用電價(jià)格，在中東部地區(qū)大致是0.5元/千瓦時(shí)上下。新疆的低電價(jià)得益于其煤礦資源，根據(jù)目前初步的勘探數(shù)據(jù)，新疆的煤炭資源占據(jù)了中國的四成以上。
大全新能源新疆多晶硅生產(chǎn)線位于石河子市，該市距離烏魯木齊有一個(gè)半小時(shí)的車程。
“我們選擇石河子，很重要的一個(gè)原因是這里特殊的管理結(jié)構(gòu)。”姚公達(dá)說，“石河子市屬新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)直轄，在行政審批上自主權(quán)比較大。另外，我最看重的，就是它擁有獨(dú)立的電網(wǎng)，具有獨(dú)立的定價(jià)權(quán)，可以給出一個(gè)低電價(jià)。”
根據(jù)申銀萬國提供的數(shù)據(jù)，目前，國內(nèi)的多晶硅領(lǐng)軍企業(yè)保利協(xié)鑫的每千克多晶硅生產(chǎn)成本中，電費(fèi)大致占到了7.6美元/千克，而大全新能源的新疆線是4.0美元/千克。
當(dāng)前，全球多晶硅以改良西門子法為主，受困于該技術(shù)路線的天然局限，已達(dá)到降低生產(chǎn)能耗的極限，每千克耗電約80度。
姚公達(dá)稱，大全新能源新疆線在二季度時(shí)，其生產(chǎn)成本已經(jīng)降到了15美元/千克，“今年年底，我們將爭(zhēng)取做到14美元/千克，明年年底，我們計(jì)劃做到12美元以下每千克。”
事實(shí)上，石河子地區(qū)的低電價(jià)只是“故事”的一部分。姚公達(dá)稱，這里的蒸汽價(jià)格只是內(nèi)地的六分之一到五分之一，而蒸汽也是多晶硅工序中所必需的。“再加上液氯的自備，我們的成本還能更低。”
申銀萬國電力設(shè)備及新能源分析師周旭輝預(yù)計(jì)，今年特變電工的新疆多晶硅線達(dá)產(chǎn)之后，成本有望降至13.3美元/千克。而保利協(xié)鑫的多晶硅成本大致是18美元/千克。保利協(xié)鑫是全球最大規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)能為6.5萬噸/年。
多晶硅供給“已現(xiàn)缺口”
不過就目前而言，整個(gè)多晶硅行業(yè)仍舊凄風(fēng)苦雨。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)7月份的研報(bào)，上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為2.8萬噸，同比（較上年同期）下滑23.6%。上半年多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格基本維持在13萬元/噸的水平，同比下降4.2%，延續(xù)去年以來的跌勢(shì)。值得注意的是，國內(nèi)2.8萬噸的產(chǎn)量中，保利協(xié)鑫下屬的蘇中能一家企業(yè)的產(chǎn)量就超2.2萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量78.6%。這意味著其余的絕大多數(shù)企業(yè)上半年沒有供應(yīng)量。
不過隨著7月18日中國對(duì)美韓多晶硅“雙反”初裁結(jié)果的出爐，這一現(xiàn)狀正在改觀。周旭輝稱，“我們發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在多晶硅供給面已經(jīng)出現(xiàn)缺口，目前需要需求面的配合，以及一些催化劑：一是國內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)，等待補(bǔ)貼細(xì)則出臺(tái)；二是歐盟‘雙反’和解，再度迎來歐洲需求反補(bǔ)。”
有光伏業(yè)內(nèi)人士稱，不同于下游組件去產(chǎn)能化的曲折，最上游的多晶硅有效產(chǎn)能已經(jīng)整合得差不多了，死掉的那些多晶硅產(chǎn)能，就真的是死掉了，不可能再回來了。這不像下游的組件，靈活度高，一旦市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，春風(fēng)吹又生。因此，那些存活下來的多晶硅企業(yè)，未來將擁有不錯(cuò)的市場(chǎng)前景。
昱輝陽光首席財(cái)務(wù)長王程也預(yù)計(jì)，從2013年底或2014年初開始，生產(chǎn)成本低于20美元/千克的多晶硅會(huì)出現(xiàn)短缺。此時(shí)，存活下來的多晶硅企業(yè)將迎來拐點(diǎn)。
作為光伏電池的主要原料，多晶硅成本對(duì)光伏發(fā)電價(jià)格有著舉足輕重的影響。如果光伏發(fā)電能夠早日實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，則光伏應(yīng)用的爆發(fā)性增長便能來臨，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的危機(jī)會(huì)自動(dòng)解除。