易成新能公布重組賽維LDK框架協議

    鋰電世界  7月13日，由中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司（以下簡稱平煤神馬集團）控股上市公司易成新能公告，宣布與平煤集團共同組成聯合體，成為賽維LDK國內四家子公司（江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、賽維LDK太陽能高科技（新余）有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、江西賽維LDK太陽能多晶硅有限公司）的重整投資人。

    本月，易成新能董事長孫毅一直在新余奔波相關并購事項，據多方面消息稱，易成新能在綜合因素考慮下是賽維LDK接盤的最佳選擇，該公司此次出價在50億左右。

    經破產管理人認定，賽維LDK國內四家公司債權累計445.19億元，預計債權累計47.62億元。目前除一家停產外，其余三家經營狀況已經恢復正常（甚至全盛時期），隨著近兩年光伏產業回暖，目前賽維LDK的硅片、太陽能組件仍然能夠保持較大的訂單。

    25日，易成新能公告最新重組框架協議，框架主要內容如下：

    1、易成新能擬通過發行股份及支付現金購買資產，以下列對價及方式對賽維兩公司的債權人進行償付后，管理人確保易成新能獲得賽維兩公司全部業務和資產(應剝離資產除外)。易成新能獲得的賽維兩公司業務和資產不得存在抵押、質押等任何法定他項權利。

    (1)預計約3億股股票；

    (2)預計約5.5億元人民幣(以下均以人民幣為計價單位)現金；(3)破產重整開始日(2015年11月17日)之前形成的銀團幫扶資金及政府幫扶資金負債不應超過10億元,自中國證監會出具批準易成新能發行股份及支付現金購買資產方案的批文之日起第6年開始的5個年度內分期付清。

    2、為促使本次交易能夠順利通過監管部門審核并實施,雙方同意易成新能擬發行股份及支付現金購買的資產為賽維兩公司資產,賽維兩公司下屬公司包括子公司、公司以及聯營公司不包含在本次破產重整資產范圍內，由管理人予以剝離并處置,管理人在重整計劃提交第二次債權人會議前出具相關書面確認文件。

    3、雙方同意根據相關法律法規,以具有證券期貨從業資格的評估機構的評估結果(評估基準日為2016年6月30日)為基礎，確定本次發行股份及支付現金購買資產的股份數量和現金支付金額。

    4、本次發行的股份，發行對象所取得的本《框架協議》第一條第1項項下的對價股份自發行結束日起48個月內(以下簡稱“限售期”)不得上市交易或轉讓，限售期滿后發行對象每年減持的股份數量不得超過其持有的全部股份的25%，管理人應在重整計劃中明確該部分股份對應的股東不享有表決權。

    5、本協議簽署后10個工作日內由賽維投資人支付2億元人民幣保證金。該保證金應存儲于賽維投資人和管理人在新余市中國農業銀行開立的共管賬戶，在本次發行股份及支付現金購買資產獲得中國證監會審核通過前，管理人不得使用上述保證金。若非因賽維投資人的原因導致協議無法履行的，該保證金及利息應當于終止本協議之日起的15個工作日內予以退還。

    按照目前公司股權結構、本次重組基本交易方案,本次重組不會導致本公司的實際控制權發生變更，本次交易的具體內容尚未形成預案，需以經本公司股東大會和相關監管部門最終核準的重組方案為準。