東方精工擬47.5億元并購布局新能源汽車行業

    鋰電世界  東方精工28日晚公告，公司擬支付現金18.05億元、并以9.2元/股發行3.2億股，作價47.5億元，收購北京普萊德新能源電池科技有限公司100%股權。

    同時，公司擬以不低于9.2元/股發行股票配套募資29億元，用于支付購買標的資產的現金對價、支付本次交易相關中介機構費用、普萊德溧陽基地新能源汽車電池研發及產業化項目。

    本次發行股份及支付現金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終配套融資成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

    公告披露，普萊德生產的新能源汽車動力電池系統是新能源汽車的關鍵零部件，應用于多種類型新能源汽車，主要包括純電動乘用車、大巴車、城市物流車等。此外，普萊德還積極拓展電池包、移動充電寶的租賃、運營等業務。

    普萊德設計并定型包括129種動力電池系統（包含儲能、充電寶等），既有磷酸鐵鋰電池系統，也有三元電池系統，適用于120余種新能源電動汽車。普萊德主要的合作廠商包含北汽新能源、福田汽車[1.47%資金研報]、南京金龍、中通客車[2.48%資金研報]、北京現代、青年客車、廣汽豐田、長安汽車等，主要適用車型包括北汽EV150、北汽EV160、北汽EU220、北汽EU260、北汽EX260、福田6116、中通6809、中通6810等。

    交易完成后，公司將持有普萊德100%股權，并將以此快速切入新能源汽車鋰離子動力電池系統業務，強化公司在高端核心零部件板塊的業務布局。

    同時，依據交易對方的承諾，本次收購的標的資產盈利能力較強，預計普萊德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后凈利潤將不低于2.50億元、3.25億元、4.23億元、5.00億元。