隔膜國產化進程加速 國產高端膜仍處競爭劣勢

    鋰電世界  近兩年來，受鋰電池市場快速發(fā)展影響，我國鋰電池隔膜市場飛速增長。2016年上半年，中國鋰電池隔膜產量為4.0億平方米，同比增長31.6%。各大隔膜上市公司紛紛加大投產力度，以求在高端隔膜領域里占取市場份額，高端隔膜國產代替進程加速明顯。國內高端隔膜競爭中仍處劣勢，業(yè)內看好復合隔膜。

    近年來，隨著國產隔膜產能的增加，隔膜產量的不斷提升，中低端產品市場競爭日漸激烈。一方面，目前國產隔膜性能穩(wěn)步提升，得到了國內電池企業(yè)廣泛認可，國產隔膜正在逐步替代進口隔膜；另一方面，中國隔膜市場格局日漸呈現出低端和中高端兩極分化嚴重的情況，低端隔膜產品過剩，企業(yè)間無序競爭嚴重。而在高端隔膜領域，中國大多數自主品牌企業(yè)在與國外隔膜企業(yè)的競爭中仍處于劣勢，部分動力電池企業(yè)高端隔膜仍嚴重依賴進口。

    從隔膜的競爭格局來看，日韓企業(yè)仍占據全球鋰電池隔膜市場的主要地位，而中國企業(yè)正在逐步縮小同日韓企業(yè)的差距。2016年上半年全球TOP10隔膜企業(yè)中，前4名全部被外國企業(yè)占據，其余6家均為中國企業(yè)。其中，星源材質借助動力電池市場的增長，增長超過50%，位居6家國內企業(yè)之首，也成為僅次于韓國SKI的中國企業(yè)，其余5家企業(yè)分別是中科科技、滄州明珠、河南義騰、湖南中鋰和金輝高科。

    鋰離子電池對隔膜具有高一致性和穩(wěn)定性、滿足電池高容量、良好的吸液性和保液性、高安全性、低成本等要求。隨著動力電池產業(yè)的發(fā)展，現有單一隔膜已經不能完全滿足電池企業(yè)在上述方面的要求，復合隔膜則成為隔膜產業(yè)未來發(fā)展的方向。

    安徽省蕪湖市的明基材料（蕪湖）有限公司（以下簡稱“明基材料（蕪湖）”）2010年成立之后布局“鋰電池三層復合隔膜的研發(fā)和生產”搶占市場先機帶動產業(yè)發(fā)展。據悉，明基材料（蕪湖）研發(fā)的鋰電池三層復合隔膜已通過國內外重點電芯廠驗證并開始量產，預計2016年該產品年產能將達到4000萬平方米。

    與干法隔膜相比，濕法工藝生產的隔膜更加輕薄，而濕法加涂覆之后能在高溫下保持隔膜的完整，明顯改善電池熱穩(wěn)定性。通過無機材料的涂覆，耐熱性能得到明顯提升，因此能夠極大減少三元動力電池的爆燃起火概率。隨著新能源汽車的發(fā)展和三元材料占比的不斷提高，濕法涂覆將會成為未來隔膜材料的發(fā)展趨勢。

    由于新能源汽車市場的爆發(fā)，三元電池需求大增帶動濕法隔膜的需求快速提升，目前國內廠商紛紛擴大濕法隔膜產能。但是由于生產技術上的高壁壘、生產線建設周期長且達產時間和實際產能尚具不確定性，預計國內高端濕法隔膜或在2016-2018年持續(xù)緊缺。

    如果2016年中國鋰電總產量相比2015年按照增加10GWh估算，則2016年中國鋰電隔膜總消費量約為10.96億平方米。而據不完全統計，主流鋰電隔膜廠家2016年的有效產能為8.2億平方米，考慮良品率、裁切損耗等，最終出貨或僅占80%，即6.56億平方米。以此類推，直至2018年鋰電隔膜一直呈緊缺狀態(tài)，高端濕法隔膜有望延續(xù)景氣。

    高端濕法隔膜持續(xù)緊缺，企業(yè)紛紛加碼濕法隔膜

    高端濕法隔膜持續(xù)緊缺，目前國內企業(yè)紛紛加碼濕法隔膜產能。由于看好濕法隔膜的未來需求，滄州明珠于2016年進行了相關的定向增發(fā)項目。據悉，滄州明珠濕法隔膜項目自今年1月份投產后，上半年銷量為500多萬平方米。目前相關設備、工藝等正在進一步完善，滄州明珠濕法隔膜產品目前采用同步拉伸技術，自動化程度較高，預計下半年產量將得到釋放。

    在干法隔膜業(yè)務方面，滄州明珠表示今年上半年干法隔膜產量大約為5000萬平方米，銷量為6000萬平方米。干法隔膜的生產工藝水平目前提高較快，同時公司正在不斷提高設備的運轉效率，增加實際產能。

    為了進軍濕法鋰電隔膜市場，勝利精密于2015年11月完成收購蘇州捷力51%的股權。蘇州捷力原有2條濕法鋰電池隔膜生產線，年產能可達到7000-8000萬平方米，已為CATL、LG、SDI等國內外一線客戶穩(wěn)定供貨，當前鋰電市場需求旺盛，產品供不應求，產能將近2億平方米。

    “電池門”事件后，三星手機轉向使用ATL生產的電池，勝利精密日前在某互動平臺證實，其子公司蘇州捷力來自ATL的隔膜訂單需求大增。

    中材科技在今年年初開始布局鋰電隔膜市場，擴大產能，力爭占取更多的市場份額。

    據了解，中材科技8月18日在投資者互動平臺上表示，鋰電池隔膜處于供不應求的狀態(tài)，短期內趨勢不會改變。未來市場會分化，濕法鋰電池隔膜產品性能優(yōu)良，技術門檻高，目前市場為國外廠商壟斷，未來會逐步實現國產替代，中長期內市場空間依然很大。公司2億平方米鋰電池隔膜生產線目前正在建設過程中，預計年底能安裝完成。公司隔膜產品主打中高端市場，主要應用于動力電池領域。

    筆者認為，目前我國隔膜市場還存在著高端隔膜產能不足，中低端隔膜產能過剩的局面。隨著國內鋰電隔膜企業(yè)如滄州明珠、勝利精密、中材科技等不斷加大鋰電池濕法隔膜產業(yè)布局，相信我國的高端隔膜進口替代效率將日益明顯。