2014年主旋律電池電動車

   鋰電世界     昨日,一則萬向集團以9億元的超預期競標價逼退李澤楷旗下公司,成功競購美國插電式混合動力汽車品牌菲斯克(Fisker)的消息,讓市場愈炒愈烈的特斯拉概念股再度“拉風”,雖然誰能夠在龐大的特斯拉產業鏈中分得一杯羹還不得而知,但正是這種想象空間,讓資金不斷涌入,業內人士稱,特斯拉概念有望貫穿全年。

    新能源汽車產業被重視

    特斯拉概念得益于電動汽車發展的巨大空間,比如在收入增速方面,彭博顯示,中國A股的比亞迪2012年收入同比增速為102%,遠高于行業13.5%的平均值,但對于特斯拉的未來,有預計其2013年營收同比增長407%至21億美元,調整后凈利潤7749萬美元,而至2016年,營收將上升至54.3億美元,為2012年的13倍。

    今年初就有國外對沖基金的合伙人表示,底特律傳統汽車三巨頭通用、福特和克萊斯勒當前在電動車行業還不夠成功,對他們而言特斯拉非常適合收購。而從創新的角度,特斯拉甚至被認為將成為“下一個蘋果”。當然,作為特斯拉早期的資金來源之一,自動駕駛技術合作伙伴谷歌也被視為可能的買家之一。

    如今,特斯拉真的來了。春節前公布的中國大陸地區售價為73.4萬元,此后公布的香港入門級配置售價僅約45.2萬元人民幣,遠低于預期。按此前承諾,中國第一批特斯拉Model S將于3月份交車,近期已有消息稱如小米CEO雷軍訂了兩輛。

    值得注意的是,據新華網報道,進入2014年以來,國務院副總理馬凱先后趕赴深圳、合肥和蕪湖調研新能源汽車產業;隨后,國務院總理李克強赴西安比亞迪了解純電動汽車研發,倡導政府起到示范作用。種種跡象顯示,新能源汽車有望成為貫穿全年的熱點,而特斯拉則是重中之重。

    A股上市公司的特斯拉緋聞

    據了解,特斯拉的整車組件購自全球近百家企業,目前明確的就有松下電器和鴻海集團。去年10月松下電器宣布擬在4年內為特斯拉提供20億顆汽車電池,預計高達70億美元。而鴻海集團旗下面板廠群創光電也與特斯拉達成車用面板出貨協議。

    目前A股與電池有關聯的金瑞科技(600390),上周公告其控股子公司金天能源從2012年開始向松下下屬三洋電機株式會社小批量供應鎳鈷鋁鋰電池正極材料前驅體(NCA),為國內唯一供貨的公司,前年和去年銷售量分別為140噸和135噸。新宙邦(300037)2011年進入松下鋰離子電池電解液產業鏈,但尚未進入前五名客戶行列(目前第一大客戶為三星SDI)。而近期漲幅較大的均勝電子(600699)的核心產品電池管理系統BMS只是給寶馬新能源汽車供貨,并未銷售給特斯拉。

    與面板有直接關系為康得新(002450),去年公告通過群創光電量產供貨認證,已為其量產供應光學膜產品。此外,已為比亞迪配套供應車載觸摸屏的星星科技(300256)上周在深交所互動平臺上表示,正通過有關渠道接觸特斯拉。其他在互動平臺上明確與特斯拉有接觸的包括長信科技(300088)、天汽模(002510)。

    此外,對于充電站,特斯拉在2012年就在美國開始建太陽能充電站,并表示計劃將這種網絡從全美延展到歐洲和亞洲,在2015年前在全球范圍內啟動超過100個超級充電站,因此不排除在中國建站的可能。但由于兩國充電標準方面存在差異,有著國家電網背景的國電南瑞(600406)和許繼電氣(000400)等掌握先機,此前國電南瑞表示與特斯拉有過接觸。而擁有技術優勢的還包括奧特迅(002227)和動力源(600405)。

    由于特斯拉采取的一直是直銷模式,進入中國后如何銷售為市場關注,目前A股中有自己的銷售渠道和經驗的國機汽車(600335)和物產中大(600704)被市場認為有機會與特斯拉進行合作。

    業內專業人士對新快報稱,從市場看,由于萬向錢潮大股東直接收購了美國菲斯克,上周就有超過億元的機構資金涌入,在活躍度上明顯成為風向標。而比亞迪作為國內新能源汽車龍頭已進入50元高價股行列,拓寬了股價的想象空間。

    昨日特斯拉概念股表現一覽

    股票代碼公司名稱昨收盤價(元)漲幅

    000599萬向錢潮8.719.99%

    300256星星科技19.0310%

    600335國機汽車19.998.17%

    600406國電南瑞16.016.24%

    600704物產中大12.866.11%

    300037新宙邦28.475.02%

    600699均勝電子26.984.61%

    300088長信科技20.824.1%

    600390金瑞科技3.88%

    002510天汽模13.693.71%

    002594比亞迪50.153.55%

    000400許繼電氣40.383.54%

    002450康得新23.81-0.29%

    002227奧特迅39.3-0.51%