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標(biāo)的公司主營(yíng)鋰電后端設(shè)備,價(jià)值占比超過(guò)20%。

泰坦新動(dòng)力成立于2014年2月,主營(yíng)能量回收型化成、分容、分選、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)物流、鋰電池電芯及模組測(cè)試設(shè)備,產(chǎn)品主要分為軟包動(dòng)力電池設(shè)備及系統(tǒng)、硬殼動(dòng)力電池設(shè)備及系統(tǒng)和圓柱動(dòng)力電池設(shè)備及系統(tǒng)三大類(lèi)。

公司主營(yíng)的鋰電后端設(shè)備占整個(gè)鋰電生產(chǎn)設(shè)備的價(jià)值在20%以上。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),2015年中國(guó)鋰電生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值為83.5億元(不含進(jìn)口設(shè)備)。

16年行業(yè)的增長(zhǎng)仍在50%以上,因此公司所在的后端設(shè)備市場(chǎng)空間在25億元以上。按照公司16年5000萬(wàn)的業(yè)績(jī)承諾計(jì)算,公司16年市場(chǎng)份額在10%以上。

收購(gòu)的最大看點(diǎn)在于與先導(dǎo)的渠道協(xié)同。

公司收購(gòu)的資產(chǎn)估值溢價(jià)高達(dá)24倍,對(duì)一個(gè)成立不滿三年的制造業(yè)公司來(lái)說(shuō),給出的估值水平較高。但泰坦新動(dòng)力承諾2017年、2018年及2019年的凈利潤(rùn)分別不低于10500萬(wàn)元、12500萬(wàn)元和14500萬(wàn)元,相對(duì)17年動(dòng)態(tài)PE估值為13倍,與其他鋰電設(shè)備收購(gòu)案估值相當(dāng)。泰坦新動(dòng)力的客戶包括珠海銀隆新能源、比亞迪、雙登集團(tuán)、寧德時(shí)代新能源、駱駝集團(tuán)新能源電池有限公司和中航鋰電等眾多行業(yè)知名的大型鋰電池制造廠商,從下游客戶的認(rèn)可可以看出公司在后端設(shè)備領(lǐng)域的實(shí)力。先導(dǎo)與泰坦新能源的客戶有部分重合,在收購(gòu)后,兩者在客戶渠道方面將有更多協(xié)同。對(duì)先導(dǎo)來(lái)說(shuō),并購(gòu)泰坦新動(dòng)力后,將彌補(bǔ)公司后端鋰電設(shè)備的不足,向公司的全套鋰電設(shè)備供應(yīng)商目標(biāo)邁進(jìn)一大步。

公司未來(lái)增長(zhǎng)有充分保障。

17年動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)不可避免,這也會(huì)對(duì)整個(gè)鋰電設(shè)備行業(yè)帶來(lái)負(fù)面影響。但一個(gè)明顯的趨勢(shì)是,動(dòng)力電池行業(yè)的集中度將會(huì)繼續(xù)提升,而寧德時(shí)代這樣的主要客戶份額的繼續(xù)提高將帶給公司持續(xù)的設(shè)備訂單。

鋰電池設(shè)備,鋰電池電芯設(shè)備,鋰電池測(cè)試設(shè)備

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