根據中汽協數據，3月新能源汽車產量3.3萬輛，銷售3.1：萬輛，同比增35.6%，環比增77%，累計同比-5%，銷量繼續好轉。

3月銷量環比同比均大幅上升，預計4月商用車將會強勢回暖根據中汽協數據，3月新能源汽車產量3.3萬輛，銷售3.1萬輛，同比增35.6%，環比增77%，累計同比-5%，銷量繼續大幅好轉，其中乘用車銷售2.85萬輛，同比增長81%，累計同比增長30.1%，受電池能量密度調整影響，一季度商用車累計銷量為4699輛，同比下滑75.6%，由于第三批推廣目錄中客車及專用車數量超預期，預計4月商用車銷量將強勢回暖。

短期看：預計客車和專用車二季度銷量會帶動整體銷量進一步好轉，全年預計銷售75萬輛：短期看，電動車國內銷量的回暖才剛開始，國內銷量的回暖才剛開始，預計2季度進一步好轉、3、4季度銷量火爆，全年增長45%以上。4月初第三批推廣目錄出臺，共634款車型車型入選，其中客車和專用車數量大超預期，分別為454款和142款，且客車中83款可獲得高能量密度補貼，調整速度超預期。隨著車型上目錄，預計4月份商用車銷量將大幅回暖。且由于今年政策啟動早，車企在去年底均已著手調整，判斷今年放量節奏將提前，二三季度銷量火爆，預測全年75萬輛。

長期看：鋰電池行業高速發展，整合大幕拉開，設備龍頭受益1、電動車仍是未來10年成長最確定的板塊，按照國家2020年100GWh產能，國內未來5年我國鋰電設備行業的復合增長率35%，如按照6家最大鋰電池廠的規劃200GWh，復合增速將超過60%。

工信部連續出臺政策表明設備廠商將進入兩極分化期，自2016年11月要求動力電池企業年產能不能小于8GWh開始，行業整合大幕拉開，龍頭電池廠強者恒強，綁定大電池廠的設備商將會迎來業績爆發期。

市場擔心國內設備投資高峰過后面臨下滑，而忽視了全球電動車發展的巨大潛力。TESLAModel3今年7月開始投產，預計明年產能超過50萬輛，僅一款車型對應鋰電池年需求超過37GWh，而全球巨頭大眾、福特、通用、奔馳2017年開始電動化大布局。更好有全球競爭力的鋰電設備廠商先導智能，目前是全球第二家能給特斯拉提供鋰電卷繞機的公司。

收購泰坦新動力，切入鋰電設備后段，有望轉型整線提供商公司擬13.5億元收購鋰電池電芯及模組測試設備龍頭泰坦，通過收購，公司產品將從鋰電設備中段切入到后段，公司覆蓋的鋰電生產線設備將從25%的占比提高到50%，強化在產業鏈中的話語權。泰坦在手訂單超11億元，凈利率超30%，盈利能力極強。此外，公司還在研發前段設備涂布機等，公司未來有望轉型整線提供商。

盈利預測與投資建議：考慮收購泰坦，預計2017/18/19年備考凈利潤分別為6.0，8.6，13.8億元；2017/18/19年EPS為1.33，2.00，3.09元，對應PE為34，22，14X。考慮到公司高成長性，內生外延有望超預期。

業績超預期，內生外延有望繼續高增長。

 
先導智能 鋰電設備
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