多點開花 動力電池成為主力
各項主業(yè)均有增長，其中，鋰原電池業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.48億，比上年同期增長18.60%；鋰離子電池業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.97 億，比上年同期增長155.63%；電子霧化器業(yè)務(wù)大客戶訂單持續(xù)，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.99 億，同比增長73.26%。從各業(yè)務(wù)對利潤的貢獻(xiàn)來看，上半年呈現(xiàn)三足鼎立的局面，而隨著麥克韋爾部分股權(quán)出售完成，下半年電子霧化器業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)將減少且不計入公司主營范圍。鋰原電池受益于共享單車、GPS 定位跟蹤、E-call 和水熱氣表等行業(yè)的需求增長，仍將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長格局，而鋰離子電池將成為公司業(yè)績的最主要推動力。
動力鋰電迅猛發(fā)展 產(chǎn)能快速釋放
公司依托先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和原料，動力電池主打高端產(chǎn)品，產(chǎn)能迅速擴大，2.5GWh 的圓柱三元18650 和21700 兼容全自動化生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，為國內(nèi)首條21700 生產(chǎn)線。截止到上半年公司在惠州和荊門形成了3.5GWh 圓柱三元產(chǎn)能，其中在荊門形成了2.5GWh 方形磷酸鐵鋰產(chǎn)能，總產(chǎn)能達(dá)到6GWh，計劃年底達(dá)到9GWh 產(chǎn)能，產(chǎn)能快速釋放一方面滿足下游客戶需求，另一方面有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低成本。上半年有100 多款裝配有公司動力電池及電源系統(tǒng)的新能源汽車入選《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，公司也順利地進(jìn)入宇通客車的供應(yīng)鏈體系，目前已與長安、重慶御捷、南京金龍、廈門金旅、眾泰等大型車企建立良好合作關(guān)系，與客戶的深度合作關(guān)系建立有利于公司在激烈的競爭中進(jìn)一步提升產(chǎn)品市場份額。
盈利預(yù)測與投資評級
我們看好公司發(fā)展前景，隨著動力電池擴產(chǎn)高峰到來，行業(yè)將面臨洗牌格局，具有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)市占率會進(jìn)一步提升，公司動力電池堅持高端路線，在乘用車和專用車領(lǐng)域優(yōu)勢突出，客戶關(guān)系緊密，隨著下半年新能源汽車尤其是乘用車和專用車的放量，將大幅帶動公司業(yè)績。預(yù)計公司2017-2019 年的EPS 為0.52、0.67、0.86 元/股，給予增持評級。
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