臺灣鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈分析及未來市場分析

    鋰電世界  一、鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

    自1997年興能高科技(SYNergy)在新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)立，成為我國第一家鋰電池廠商迄今，臺灣鋰二次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程已經(jīng)十五年。若以制程分析，中下游組裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯優(yōu)于中游制造及上游材料。

    (一)上游材料產(chǎn)業(yè)

    我國鋰二次電池關(guān)鍵材料廠商包括投入正極材料量產(chǎn)的鋰科科技、長園科技、康普材料、鐵研科技、尚志精密化學(xué)等，以及生產(chǎn)負(fù)極材料的中鋼碳素化學(xué)、生產(chǎn)隔離膜的高銀化學(xué)、開發(fā)電解液的臺塑、與生產(chǎn)罐體的宏全國際。

    相較于國際電池材料大廠，我國上游材料廠大多屬于中小型企業(yè)，或非大型企業(yè)之主要產(chǎn)品，資金、人才與生產(chǎn)設(shè)備等資源相對薄弱，目前產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚處于萌芽期，國內(nèi)鋰電池廠商對于上述材料的品質(zhì)提升與量產(chǎn)線的建立仍十分期待。

    (二)中游鋰電池產(chǎn)業(yè)

    十年前臺灣先后成立多家鋰電池制造商，由于規(guī)模小、缺乏系統(tǒng)廠商支持，發(fā)展至今尚處于量產(chǎn)初期，全球市占率不及5%，現(xiàn)僅存興能高科技、能元科技、必翔電能、臺灣超能源、量威電池、動(dòng)能科技等少數(shù)廠商持續(xù)在此領(lǐng)域發(fā)展，目前廠商多致力于磷酸鋰鐵電池等利基市場的開發(fā)。

    (三)中下游鋰電池組裝產(chǎn)業(yè)

    在鋰電池組裝產(chǎn)業(yè)方面，由于投入資金及技術(shù)門檻相對較低，故吸引臺灣廠商競相投入，早期廠商數(shù)曾高達(dá)上百家，其中多為小型加工廠；惟近年隨著電池產(chǎn)品售價(jià)下滑與廠商間的激烈競爭，多數(shù)小廠不敵成本壓力而相繼淘汰出局，目前已形成大者恒大的局面，主要業(yè)者包括新普、順達(dá)、加百裕等公司。

    (三)下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

    鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域極廣，普及于資訊、通訊、消費(fèi)性電子、交通運(yùn)輸、電動(dòng)工具等系統(tǒng)產(chǎn)品。臺灣廠商在全球NB及手機(jī)等市場占有極大影響力，進(jìn)而帶動(dòng)國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前以NB及手機(jī)為我國鋰電池主要應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，未來將逐步擴(kuò)張至高功率的電動(dòng)手工具、電動(dòng)車等利基市場。

    二、主要廠商動(dòng)態(tài)分析

    近一年來，我國的鋰電池產(chǎn)業(yè)除了延續(xù)2007年設(shè)廠擴(kuò)產(chǎn)的熱潮外(例如：能元、威力)，也有廠商自日本、美國進(jìn)行技術(shù)移轉(zhuǎn)或與國內(nèi)研究機(jī)構(gòu)合作研發(fā)(例如：金山、宏瀨)，也有廠商致力于投入利基產(chǎn)品的發(fā)展(例如：長園、尚志精密)。

    臺灣鋰電池產(chǎn)業(yè)主要廠商動(dòng)態(tài)整理時(shí)間事件

    2008年1月

    能元科技宣布進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)畫，新增產(chǎn)能主要用于NB用鋰電池。第一階段將于2008年Q1前投產(chǎn)，每月新增產(chǎn)能近80萬顆；第二階段擴(kuò)廠藍(lán)圖業(yè)已完成，總產(chǎn)能預(yù)計(jì)增加20~30% 。

    立凱電能宣布與臺灣國家同步輻射中心(NSRRC)展開為期三年的鋰離子電池材料研究與開發(fā)合作計(jì)畫，進(jìn)一步研發(fā)新的鋰鐵電池材料。

    臺塑集團(tuán)透過旗下的臺塑生醫(yī)，投資新臺幣1.71億元入股長園科技，取得新世代電動(dòng)車與油電混合車采用的鋰鐵電池生產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計(jì)臺塑將與長園合資至少3.5億元，在臺設(shè)立新廠生產(chǎn)，以進(jìn)行鋰鐵正極材料相關(guān)產(chǎn)品之制造及銷售

    2008年2月

    威力能源致力于鋰高分子電池的研發(fā)及生產(chǎn)，深圳廠月產(chǎn)能150萬顆，下半年將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)至200萬顆，同時(shí)亦將回臺設(shè)立生產(chǎn)線，于宜蘭利澤設(shè)廠，計(jì)劃導(dǎo)入半自動(dòng)化鋰電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2009年正式投產(chǎn)。

    2008年3月

    尚志精密化學(xué)宣布正式投產(chǎn)鋰電池正極材料磷酸鋰鐵(LiFePO4)，并規(guī)畫第2條生產(chǎn)線。2008年4月條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2008年底月產(chǎn)能將達(dá)600噸。

    臺達(dá)電投資新臺幣4.3億元，取得以生產(chǎn)鋰電池為主的有量科技37.1%股權(quán)，成為該公司最大股東。

    2008年5月

    統(tǒng)振合作，成立達(dá)振能源 ，整合工研院技術(shù)與統(tǒng)振公司的制造及行銷經(jīng)驗(yàn)，提供鋰電池全方位能源解決方案。

    2008年7月

    達(dá)振能源與日商東芝(Toshiba)簽約合作，共同合作生產(chǎn)輕型電動(dòng)機(jī)車，預(yù)計(jì)2009年Q1在臺推出全球第1臺超電力離子電池(SCiB)電動(dòng)機(jī)車。

    中碳決定提前增設(shè)鋰電池負(fù)極材料第4條生產(chǎn)線，2009年10月年產(chǎn)能將由800噸擴(kuò)充至1,400公噸，預(yù)計(jì)2012年達(dá)到2,000公噸。

    2008年8月

    鐵研科技宣布該公司NB專用鋰電池正極材料新系列材料──鋰鎳鈷，經(jīng)多次驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)，放熱分解溫度可提升至240℃，高于市主流鋰鈷舊材料 210~220℃，超越日本NB新規(guī)范235℃，為全球鋰電池材料業(yè)首創(chuàng)。

    2008年9月

    鐵研科技跳票新臺幣2,000萬元，為了解決營運(yùn)困境，向法院聲請重整。平面顯示器檢測設(shè)備廠宏瀨科技獲得工研院技術(shù)移轉(zhuǎn)專利，跨入磷酸鋰鐵電池正極材料，預(yù)計(jì)2009年2月底生產(chǎn)設(shè)備裝置完成，3月試車，4月開始量產(chǎn)。

    2008年10月

    能元科技于臺南科學(xué)園區(qū)舉行第二座鋰電池動(dòng)土典禮，新廠預(yù)計(jì)于2009年第四季完工投產(chǎn)，屆時(shí)每月總產(chǎn)能將提升至1,000萬顆以上，主要供應(yīng)于電動(dòng)車、電動(dòng)手工具及NB等三大市場。

    2008年11月

    BMW采用能元科技提供電池芯及電池組的首款全電動(dòng)汽車Mini E，于LA Autoshow中展出，每臺車上搭載5000多顆18650鋰電池芯，壽命為一般NB用電池的2~3倍，一小時(shí)內(nèi)即可以充飽80%的電量。

    2009年2月

    金山電池宣布與美商Boston-Power簽訂為期五年的協(xié)議，臺灣廠將專為Boston-Power生產(chǎn)其Sonata手提電腦電池，相關(guān)技術(shù)及原材料則由 Boston-Power提供，2009年臺灣廠月產(chǎn)能將提高一倍。

    資料來源：工研院IEK (2009/03)

    三、鋰電池關(guān)鍵材料市場統(tǒng)計(jì)

    (一)生產(chǎn)規(guī)模分析由于鋰電池材料產(chǎn)業(yè)屬高技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，臺灣關(guān)鍵材料廠商的量產(chǎn)技術(shù)能力與產(chǎn)品品質(zhì)仍有待提升，目前臺灣鋰電池關(guān)鍵材料供應(yīng)體系尚未健全，生產(chǎn)規(guī)模相對于日韓國際大廠可說是微乎其微，全球市占率僅約1%左右。

    2008年臺灣鋰電池材料生產(chǎn)規(guī)模相較于2007年成長23%，達(dá)到新臺幣10.2億元。其中，正極材料、負(fù)極材料及罐體為臺灣鋰電池材料廠商的主力產(chǎn)品，所占比重各約 58%、22%及13%。展望未來，預(yù)期在應(yīng)用需求日益擴(kuò)大及臺灣廠商采用率逐漸提升下，

    臺灣鋰電池材料市場將呈現(xiàn)持續(xù)成長趨勢，預(yù)估至2011年臺灣鋰電池材料生產(chǎn)規(guī)?？赏_(dá)到新臺幣13.1億元，2008~2011年平均復(fù)合成長率約8.7%。

    (二)需求規(guī)模分析回顧

    2008年臺灣鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面得利于NB的需求持續(xù)成長；另一方面則得利于日、韓鋰電池大廠生產(chǎn)線意外所出現(xiàn)的轉(zhuǎn)單現(xiàn)象，使得臺灣鋰電池材料需求規(guī)模有增無減，較2007年成長18%，達(dá)到新臺幣66.3億元。其中，關(guān)鍵的正、負(fù)極材料所占比重各約31%、23%。展望未來，由于鋰高分子電池市場需求逐步擴(kuò)大，再加上Netbook熱潮的帶動(dòng)以及電動(dòng)手工具、電動(dòng)車市場的開拓，預(yù)估2011年臺灣鋰電池材料市場需求可望達(dá)到新臺幣85.4億元的規(guī)模，2008~2011年平均復(fù)合成長率約8.8%。

    四、IEK觀點(diǎn)

    在全球金融風(fēng)暴肆虐下，鋰電池是少數(shù)能夠維持正成長的電子產(chǎn)業(yè)。長久以來，日本居全球鋰電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，產(chǎn)品線與供應(yīng)鏈最為完整，其之所以能擁有如此強(qiáng)大的市場地位，主要就是日商在材料及量產(chǎn)技術(shù)大幅領(lǐng)先他國競爭者。

    正因鋰電池市場及材料目前為日商所把持，以致其產(chǎn)品價(jià)格相對穩(wěn)定，不易大幅降價(jià)而享有相對較高的利潤，

    因此，包括韓商SDI、LG化學(xué)及陸商BYD等，對于鋰電池產(chǎn)業(yè)莫不摩拳擦掌，希望能夠切入市場缺口。

    在可預(yù)見的未來，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)勢必日益競爭激烈，而各國能否掌握需求端以及材料端亦將影響到其能否在鋰電池產(chǎn)業(yè)勝出。

    (一) 臺灣鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸：關(guān)鍵材料自給率偏低

    目前我國鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，僅以中下游電池模組組裝為主要架構(gòu)。然而，鋰電池上游原材料占制造成本比率達(dá)六成以上，目前國內(nèi)鋰電池材料供應(yīng)體系尚未健全，各電池制造商所需的正、負(fù)材料及電解液等關(guān)鍵材料，有極大的比重仍仰賴以進(jìn)口為主。在鋰電池正極材料方面，目前我國廠商全球市占率不及2%，國內(nèi)自主供應(yīng)比重低于三成，有七成以上仍仰賴進(jìn)口；在鋰電池負(fù)極材料方面，目前我國廠商全球市占率僅3%，國內(nèi)自主供應(yīng)比重約15%，85%的市場需求來自日本進(jìn)口。關(guān)鍵原材料取得的價(jià)格和供料的穩(wěn)定性對廠商有很大的影響，因此，上游關(guān)鍵材料自主掌握程度也成為國內(nèi)發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)最迫切的需求。

    (二)我國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機(jī)：磷酸鋰鐵電池的興起

    2000年前后國內(nèi)多家電池廠商看好鋰電池的前景，投入鋰鈷電池的生產(chǎn)制造行列。

    惟鋰電池屬資本及技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，在國內(nèi)電化學(xué)人才不足，加上生產(chǎn)線量產(chǎn)提升的速度不夠快，使得國內(nèi)廠商的發(fā)展失去先機(jī)。近年來韓國及大陸鋰電池廠商快速崛起，更壓縮了國內(nèi)廠商的生存空間。

    所幸磷酸鋰鐵電池(LiFePO4)的問世，可說為國內(nèi)鋰電池廠商提供了另一個(gè)新商機(jī)。

    近年來鋰鈷電池發(fā)生了多起爆裂燃燒的危安事件，廠商亦做出大規(guī)模的回收動(dòng)作(如：Sony)，使得鋰鈷電池的安全問題再度受到各界的關(guān)注。磷酸鋰鐵電池具有放電功率高、安全性高、循環(huán)壽命長、材料來源充分、成本低等優(yōu)點(diǎn)，目前發(fā)展卡在專利歸屬紛擾及粉末制程尚不成熟，未來一旦技術(shù)獲得突破，將有機(jī)會(huì)成為鋰二次電池的明星產(chǎn)品。

    目前全球磷酸鋰鐵正極材料最具代表性的廠商主要為美商Valence Technology、A123 Systems、Phostech，此三家業(yè)者除掌控材料的自制，亦透過轉(zhuǎn)投資等方式延伸至電池、組裝及終端通路。

    至于臺灣廠商包括臺塑投資的長園科技、大同旗下的尚志精密、與NSRRC 合作的立凱電能、以及與ITRI合作的宏瀨科技等公司，近年來亦相繼投入該材料領(lǐng)域，主要即看好磷酸鋰鐵電池應(yīng)用在電動(dòng)手工具、電動(dòng)自行車、油電混合車未來市場的發(fā)展?jié)摿Α?/SPAN>

    臺灣鋰電池產(chǎn)業(yè)過去在鋰鈷電池的發(fā)展并不順?biāo)?，未來倘若能掌握磷酸鋰鐵電池興起的契機(jī)，結(jié)合上游磷酸鋰鐵正極材料及下游電池組裝的行銷管道，或許有機(jī)會(huì)擺脫日韓大廠及陸商的前后夾擊，覓得屬于臺灣鋰電池產(chǎn)業(yè)的一片天地。