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資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年5月
二、頭部企業(yè)萬噸投資金額是二三線企業(yè)的2/3，是新晉企業(yè)的1/3。
從56個擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目整理得出，合計擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超85萬噸（固體），總投資金額超330億元，平均萬噸投資金額約4億元。根據(jù)公開資料顯示，多氟多、天賜材料（折固）等頭部企業(yè)六氟磷酸鋰投資金額在2-4億元/萬噸，二三線六氟磷酸鋰企業(yè)投資金額在6-7億元/萬噸，新晉六氟磷酸鋰企業(yè)投資金額在8-9億元/萬噸。
頭部企業(yè)成本優(yōu)勢逐漸明顯，主要原因是：
1）頭部企業(yè)技術(shù)成熟度高，成熟產(chǎn)線具有更快的“復(fù)制”能力；
2）工藝技術(shù)降本優(yōu)勢明顯，例如多氟多目前新增產(chǎn)能采用的第四代工藝技術(shù)可將萬噸固定投資額降至2億元以內(nèi)，目標(biāo)到第五代技術(shù)投資額進(jìn)一步降至1億元；
3）頭部企業(yè)擴(kuò)建的項(xiàng)目規(guī)模一般超萬噸，具備一定規(guī)模化降本能力。
二三線企業(yè)和新晉企業(yè)很難從技術(shù)（技術(shù)需要巨大投入和長期研發(fā)積累）和規(guī)模上追趕頭部企業(yè)。隨著六氟磷酸鋰價格下行，未來二三線企業(yè)如何生存，新晉企業(yè)已規(guī)劃的產(chǎn)能如何實(shí)現(xiàn)等，將是企業(yè)優(yōu)先考慮的問題。
部分企業(yè)項(xiàng)目投資情況
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資料來源：公開資料，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）整理，2023年5月
三、新晉企業(yè)理論投產(chǎn)項(xiàng)目18個，實(shí)際投產(chǎn)項(xiàng)目僅有2個，投產(chǎn)比例約10%。
2020年以來，六氟磷酸鋰行業(yè)新晉企業(yè)23家，可以簡單分為跨界企業(yè)和延伸企業(yè)兩大類，其中房產(chǎn)、鋼鐵等行業(yè)跨界企業(yè)最多，達(dá)9家，其次是醫(yī)藥、農(nóng)藥跨界企業(yè)6家，六氟磷酸鋰上下游延伸企業(yè)（氟化工、磷化工等）6家，最后是產(chǎn)業(yè)鏈延伸企業(yè)（正極材料、粘結(jié)劑等）2家。
2020-2023Q1期間，傳統(tǒng)六氟磷酸鋰企業(yè)規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目31個，新晉六氟磷酸鋰企業(yè)規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)25個，合計56個項(xiàng)目，其中2020-2022Q1規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目41個，傳統(tǒng)六氟磷酸鋰企業(yè)規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目23個，新晉六氟磷酸鋰企業(yè)規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)18個，六氟磷酸鋰項(xiàng)目建設(shè)周期一般在12-18個月，理論上到目前為止應(yīng)該有41個項(xiàng)目已進(jìn)入投產(chǎn)階段，而實(shí)際投產(chǎn)項(xiàng)目只有12個，總體投產(chǎn)率29%，其中，傳統(tǒng)企業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)比例43%，新晉企業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)比例約10%，僅有2個跨界企業(yè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
新晉企業(yè)投產(chǎn)率低的主要原因有：
1）六氟磷酸鋰價格從2022年年初50多萬元/噸逐漸下降到2022年下半年25~30萬元/噸，2023年更是跌至8萬元/噸，價格大跌導(dǎo)致新晉企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)決心動搖，擴(kuò)產(chǎn)速度減緩；
2）隨著傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)釋放，截至2022年底六氟磷酸鋰落地產(chǎn)能超20萬噸（固態(tài)），預(yù)計到2025年規(guī)劃產(chǎn)能超100萬噸（固態(tài)），而2022年六氟磷酸鋰需求量約10萬噸，可見六氟磷酸鋰產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩。而新晉企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多處于環(huán)評手續(xù)階段、土建階段，行業(yè)的時機(jī)窗口已經(jīng)關(guān)閉，導(dǎo)致新晉企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度減緩。
總體上看，新晉企業(yè)由于缺乏一定的技術(shù)積累和客戶資源，市場競爭力較弱。六氟磷酸鋰技術(shù)壁壘較高（制造工藝復(fù)雜，對濕度控制、安全生產(chǎn)等要求高）、環(huán)評手續(xù)復(fù)雜、行業(yè)集中度高（TOP2約50%），新晉企業(yè)多為醫(yī)藥、農(nóng)藥和其他跨界企業(yè)，在技術(shù)積累以及客戶布局方面較為薄弱。
六氟磷酸鋰企業(yè)類型及項(xiàng)目投產(chǎn)情況
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資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年5月
四、上游資源、環(huán)評指標(biāo)容量、客戶配套為吸引擴(kuò)產(chǎn)核心因素
從擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目省份分布來看，江西省位居第一，其次是湖北省和浙江省。
對六氟磷酸鋰企業(yè)而言，選擇擴(kuò)產(chǎn)地址需考慮的核心因素有：
1）上游鋰資源、磷資源、氟資源等；
2）環(huán)評、能評指標(biāo)容量和審批效率等；
3）相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套（如五氯化磷、電解液配套等）；
4）營商環(huán)境和優(yōu)惠政策等。
部分省份六氟磷酸鋰擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目情況
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資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年5月
為了給產(chǎn)業(yè)界和投資界提供翔實(shí)、準(zhǔn)確的決策和投資依據(jù)，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過對全國六氟磷酸鋰材料生產(chǎn)企業(yè)以及其配套上下游企業(yè)進(jìn)行大量實(shí)地調(diào)研，結(jié)合六氟磷酸鋰材料行業(yè)領(lǐng)軍人物的面對面采訪，收集大量的第一手資料的基礎(chǔ)上，形成《2023年中國六氟磷酸鋰材料行業(yè)分析報告》。
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