Wood Mackenzie數(shù)據(jù)顯示，作為重要儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，2022年美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)量創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)4.8 GW，預(yù)計(jì)2023年至2027年間其裝機(jī)量將達(dá)到近75GW。
基于本土電池供應(yīng)較為薄弱的現(xiàn)狀，美國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)主要以儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的角色參與美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，而采購(gòu)中國(guó)儲(chǔ)能電池也成為其提高儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)占有率的重要“法寶”。僅Powin Energy一家美國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)，今年以來(lái)向中國(guó)電池企業(yè)采購(gòu)的儲(chǔ)能電池計(jì)劃，就達(dá)去年美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量的數(shù)倍。這也佐證了中國(guó)儲(chǔ)能電池在美國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中正發(fā)揮著舉足輕重的作用。
01
接連“增持”中國(guó)電池
資料顯示，Powin Energy是一家美國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和制造商，其總部位于美國(guó)俄勒岡州波特蘭市，在儲(chǔ)能領(lǐng)域有近10年發(fā)展歷史，是美國(guó)頭部?jī)?chǔ)能集成企業(yè)之一。機(jī)構(gòu)排名顯示，Powin Energy近年來(lái)一直位居全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商TOP3。而高排名的背后，與其儲(chǔ)能電池的選擇關(guān)系密切。
電池采購(gòu)及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)合作方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，Powin Energy已先后與中國(guó)的寧德時(shí)代、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、協(xié)鑫、中集等中國(guó)企業(yè)達(dá)成相關(guān)合作。
值得注意的是，在電池儲(chǔ)能的巨大市場(chǎng)潛力被挖掘之前，Powin Energy早在2019年10月，就已經(jīng)與寧德時(shí)代簽訂了一份1.85GW主供貨協(xié)議;隨后的11月，與光伏公司協(xié)鑫集成簽署相關(guān)合作協(xié)議，雙方成立合資公司G-Powin Energy Solution，將在亞太地區(qū)發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
Powin Energy與億緯儲(chǔ)能開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)合作始于2021年，并預(yù)計(jì)在2025年前，向億緯儲(chǔ)能采購(gòu)超過(guò)5GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。今年6月，其還與億緯動(dòng)力簽訂儲(chǔ)能合作協(xié)議，未來(lái)億緯動(dòng)力將為其生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池。
根據(jù)今年5月雙方達(dá)成的框架采購(gòu)合作協(xié)議，Powin Energy未來(lái)預(yù)計(jì)將向海辰儲(chǔ)能累計(jì)采購(gòu)5GWh儲(chǔ)能電池。
今年4月，Powin Energy還與瑞浦蘭鈞達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)向后者采購(gòu)3GWh儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。
僅最近2個(gè)月，Powin Energy與億緯動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞簽約儲(chǔ)能電池采購(gòu)量已達(dá)18GWh之多。
不僅Powin Energy加快“增持”中國(guó)電池的步伐，今年5月，另一家美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)開(kāi)發(fā)商Energy Vault也與瑞浦蘭鈞簽署了采購(gòu)協(xié)議，將向瑞浦蘭鈞采購(gòu)10GWh液冷儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。
02
為何“鐘愛(ài)”中國(guó)電池?
從產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系看，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)升溫背景下，受益于技術(shù)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等方面的優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能電池這一核心部件的大部分產(chǎn)能聚集在中國(guó)。
另一方面，當(dāng)前中國(guó)電池市場(chǎng)已形成的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，使得包括美國(guó)以及歐洲多國(guó)的電池企業(yè)，短期內(nèi)很難在效率和成本上與中國(guó)頭部電池企業(yè)相匹敵。在此背景下，不少美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將目光投向中國(guó)。
Energy Vault的全球采購(gòu)VP Mr.Duncan Turner就表示：“雙方將瑞浦蘭鈞在鋰離子電池方面的技術(shù)專長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)與Energy Vault專有的定制集成能力相結(jié)合，從而確保電池及系統(tǒng)組件的穩(wěn)定供應(yīng)，以及Energy Vault在美國(guó)、歐洲和澳大利亞等國(guó)的合同和預(yù)期BESS部署的按時(shí)執(zhí)行。”
業(yè)界人士分析認(rèn)為，為了確保穩(wěn)定的電池供應(yīng)并為全球客戶提供服務(wù)，Powin Energy從中國(guó)不同的供應(yīng)商采購(gòu)電池，將有助于其提高自身競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，為其客戶提供成本、可用性、可靠性和性能方面的最佳產(chǎn)品。
Powin Energy執(zhí)行副總裁Danny Lu還強(qiáng)調(diào)，其更加重視磷酸鐵鋰材料體系下的儲(chǔ)能電池安全性能，且是少數(shù)從一開(kāi)始就堅(jiān)守磷酸鐵鋰路線的美國(guó)儲(chǔ)能集成商之一。
這意味著，中國(guó)頭部電池企業(yè)不僅在產(chǎn)能保供方面獲得海外儲(chǔ)能集成商的青睞，而且相較日韓電池企業(yè)主攻三元電池，磷酸鐵鋰電池在成本、安全性能等方面更具優(yōu)勢(shì)，使得具備磷酸鐵鋰電池技術(shù)及產(chǎn)能絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)輕松突圍。
03
深度參與全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)電池企業(yè)未來(lái)可期
值得注意的是，Powin Energy不僅在加強(qiáng)美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)還在拓展全球其他市場(chǎng)應(yīng)用。
今年3月Powin Energy宣布，將在美國(guó)建立其第一家電池儲(chǔ)能系統(tǒng)工廠，同時(shí)正努力進(jìn)入包括英國(guó)在內(nèi)的其它儲(chǔ)能市場(chǎng)。
Danny Lu表示，“我們?nèi)ツ觊_(kāi)始探索進(jìn)入歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)，已經(jīng)與英國(guó)的可再生能源開(kāi)發(fā)商和獨(dú)立電力生產(chǎn)商(IPP)達(dá)成了一些協(xié)議，并一直在英國(guó)能源市場(chǎng)積極競(jìng)標(biāo)，并就部署幾個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了談判。”
消息稱，雖然Powin Energy尚未在英國(guó)部署任何項(xiàng)目，但目前已簽署超1GWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)部署合同，并計(jì)劃將于2023-2024年交付。
還有媒體報(bào)道，Powin Energy在參與澳大利亞目前最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目 (Waratah Super Battery)的部署。該公司及其合作伙伴還為澳大利亞的另外兩個(gè)大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目完成了并網(wǎng)工作。此外，Powin Energy在印度等其他市場(chǎng)也較為活躍。
Danny Lu透露Powin Energy的策略是，“美國(guó)對(duì)我們來(lái)說(shuō)就像一個(gè)基本負(fù)荷市場(chǎng)，可以讓我們保持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。”另一方面，由于美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)大幅下降，而在一些尚未成熟的儲(chǔ)能市場(chǎng)，仍有更高的利潤(rùn)率。
目前，Powin Energy已在美國(guó)12個(gè)州和8個(gè)國(guó)家/地區(qū)部署或正在建設(shè)超6GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，另外還有超11GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)即將建設(shè)。此外，隨著全球化市場(chǎng)的開(kāi)拓，Powin Energy開(kāi)始在世界多地建立代工廠，以提高產(chǎn)能，而在這過(guò)程中，中國(guó)儲(chǔ)能電池為其提供了有力支持。
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，“中國(guó)電池企業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)出海，對(duì)其渠道資源、經(jīng)營(yíng)管理能力都是巨大考驗(yàn)。其中，海外電站與工商業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入難度尤其高，存在一定壁壘，需要企業(yè)充分理解當(dāng)?shù)匚幕鷳B(tài)、電力環(huán)境、渠道資源等。”
對(duì)于中國(guó)優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)而言，首先通過(guò)進(jìn)入海外儲(chǔ)能集成商供應(yīng)鏈，在為其提供優(yōu)質(zhì)電池的同時(shí)，可以積累豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，在滿足海外儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景需求過(guò)程中，廣泛下探全球重要儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力，了解不同地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)政策、應(yīng)用習(xí)慣等，進(jìn)而在不斷提高自身儲(chǔ)能電池裝機(jī)量的同時(shí)，更為后續(xù)推出儲(chǔ)能系統(tǒng)及開(kāi)拓全球化市場(chǎng)打下良好的基礎(chǔ)。
據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量將增長(zhǎng)56%，到2026年將達(dá)270GW左右，其中電化學(xué)儲(chǔ)能將占據(jù)主要裝機(jī)份額，從而也為中國(guó)電池企業(yè)帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。從深度參與全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始，中國(guó)電池企業(yè)儲(chǔ)能全球化表現(xiàn)值得期待。
