自2023年下半年開始，受產能短期供需錯配影響，以及動力電池行業競爭加劇，國內各動力電池廠商擴產步伐均受到不同程度的影響，對鋰電設備的需求產生較大沖擊。
不過，分拆頭部設備企業營收來看，鋰電設備出海正在進入“收獲期”，多家企業海外營收開始快速增長，正在成為鋰電設備企業新的增長引擎。
先導智能今年上半年海外業務收入達到10.95億元，同比大增159.56%;贏合科技今年上半年海外營收占比已經達到37.92%;曼恩斯特上半年海外市場收入725.24萬元，而去年同期境外尚未產生收入。
此外，半固態、全固態電池、大圓柱電池、高速疊片工藝電池、干法電極等新興技術逐漸落地，正在成為電池企業擴產的主陣地，勢必將帶動鋰電設備新一輪需求，多家鋰電設備企業正加碼新電池技術設備的研發創新。
01
海外市場成業績新增長點
頭部企業全力出海
據媒體報道，2023年年底，寧德時代員工的電腦桌面被統一設置成這樣一句標語——“誰到海外，誰就是公司的英雄，走出去，到海外去。”
寧德時代 2024 年總裁辦 1 號文件就是一封出海動員信，由寧德時代董事長曾毓群親自發出。曾毓群在信中表示：2024 年國際局勢瞬息萬變，但新能源大勢是國際共識，暫時的不確定性反而給有能力的人更多機會。
電池企業除了寧德時代，遠景動力、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、中創新航、瑞浦蘭鈞等都已經或規劃在海外建設大型動力電池基地。
依托在國內市場與主流電池企業的深度合作，與國內優秀電池企業配套出海，是目前國內多數鋰電裝備企業的重要策略。
譽辰智能透露，其公司前期已接到寧德時代匈牙利廠區及福特美國電池工廠的量產設備采購訂單，目前各訂單進展順利;海目星近日表示，其設備已經跟隨遠景動力、寧德時代出海到全球市場，“當前，這兩大客戶的海外建廠速度加快，設備出海訂單逐步放量。”
無獨有偶，目前先導智能、利元亨、贏合科技、逸飛激光等多家國內設備領域頭部企業，通過積極參與到大客戶的海外基地配套，核心鋰電設備都已經規模化出口到海外市場。
在美國《通脹削減法案》、歐盟《新電池法》等法案、以及高額關稅和高額補貼刺激下，歐美在積極培育本土電池產業，日韓電池企業、歐美本土電池企業產能規劃陸續出爐。
在協同國內電池企業出海的同時，國內鋰電設備廠商還在積極拓展海外客戶，完善全球化布局。
據悉，目前先導智能已經在德國建設并啟用首個歐洲物流中心倉，通過歐洲物流中心倉配備的先進技術及全球化服務體系，開拓歐美市場;今年上半年，譽辰智能在匈牙利成立了子公司，并在意大利設立辦事處，“目前已與數十家全球客戶進行前期海外項目的對接，力爭更多的海外市場份額，使海外業務成為公司業績回升的重要發力點。”
事實上，相較于鋰電池、電池材料出口受到地緣政治、投資成本過高等諸多限制，歐美、東南亞等地區的本土電池產業鏈起步較晚、基礎薄弱，其鋰電大規模制造設施主要依賴亞洲設備企業，這其中中國鋰電裝備企業在技術、成本、服務等維度更有競爭力，中國鋰電設備在海外市場已經成為香餑餑，海外大單頻現。
上個月，先導智能披露拿下世界頂尖車企歐洲基地疊片設備訂單，今年早些時候該公司還獲得美國ABF電池制造商20GWh鋰電產線訂單;海目星中標海外頭部車企動力電池激光及自動化設備項目，標的金額約12.5億元，占公司2023年營業收入的26%;贏合科技披露斬獲全球頂尖車企旗下電池公司西班牙、加拿大兩大基地各36GWh項目設備訂單……
據行業機構測算，到2030年歐洲、北美規劃電池產能將達到2TWh，而目前這兩個地區電池產能仍較小，未來將為鋰電設備提供數千億元市場。
需要指出的是，雖然海外市場潛力巨大，鋰電設備企業都在謀求出海，但歐洲、北美等地區對鋰電裝備標準認證、品質和售后服務要求很高，國內裝備企業出海需要做好功課。
譽辰智能相關負責人表示，為了保障海外項目的順利交付，該公司還特地聘請了歐洲專家及顧問團隊，對其海外項目組成員進行指導和培訓，嚴格遵守 CE/UL 等國際認證標準，梳理產品設計及生產運營各環節，對產品全生命周期進行管理，海外產品的交付能力大幅提升。
02
固態電池、大圓柱電池等新技術產業化
將催生設備新機會
盡管現階段國內電池擴產放緩，但電池技術仍在快速迭代。
背后原因，一方面是當前技術體系已經接近天花板，更高性能、安全的新電池技術不僅可以消除消費者對汽車電動化的顧慮，同時還能拓展eVTOL、船舶、儲能、商用車等更大場景電池需求;其次，從全球來看，交通領域電動化已經是共識，如何在下一代技術比拼中不落后，已成為全球主要玩家關注的重點。
今年以來，固態電池、大圓柱全極耳、高速疊片、復合集流體、干法電極等新技術的產業化競逐明顯在加快。
寶馬、豐田、特斯拉等車企，寧德時代、億緯鋰能、三星SDI、國軒高科、欣旺達、中創新航等電池企業，都在加快固態電池、大圓柱等新技術的產業化速度。
新增項目上，目前也以新電池技術為主。據行業統計，今年前 7 個月固態電池新增產能(含規劃、落地)就超過 140GWh，占新投資項目的主力。
電池中國了解到，目前主流鋰電設備企業已經在固態電池交付上迎來進展。其中，先導智能已與歐美、中國、日韓主要固態電池企業和整車企業開展了固態電池及干法電極設備的相關合作，現已交付固態電池切疊等設備;譽辰智能透露，其一直積極參與半固態、固態電池等相關設備的開發，已經對相關客戶形成小批量出貨;利元亨美國首條固態電池前段設備近期順利出機;海目星已向客戶交付的電解液含量低于5%的準固態電池設備;信宇人也已向固態及半固態電池客戶供貨……
可以預見，在未來一段時間，隨著海外電池產能逐漸落地，以及基于新技術、新工藝的電池設備需求快速釋放，將為鋰電設備企業提供新的增長周期。同時，在這一階段，部分憑借配套全球主流電池企業和市場，以及對先進電池技術設備開發積淀豐富的鋰電裝備企業，有望成功向全球一流裝備制造企業實現跨越。
