電動(dòng)自行車電池市場的綠色風(fēng)暴

    鋰電世界  鉛酸蓄電池作為安全性高、價(jià)格低廉及再生利用率高的儲(chǔ)能設(shè)備在國民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。具體而言，鉛蓄電池目前的主要應(yīng)用，一是作為動(dòng)力電池，目前較多應(yīng)用于汽車啟動(dòng)及電動(dòng)自行車；二是作為備用及儲(chǔ)能電池，應(yīng)用于通訊、數(shù)據(jù)中心、電力等對不間斷電源或平穩(wěn)電流有著較高需求的行業(yè)。

    電動(dòng)自行車作為環(huán)境友好型個(gè)人交通工具，因其使用過程中的零污染、便捷性和經(jīng)濟(jì)性在我國得到了大量的普及。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)，截至2011年，我國電動(dòng)自行車保有量超過1.3億輛。其中，以鉛酸電池為動(dòng)力的電動(dòng)自行車，占據(jù)了電動(dòng)自行車數(shù)量的約95%的市場份額。

    盡管鋰電池以其優(yōu)越的性能在高端電動(dòng)自行車市場上開始占據(jù)小部分的份額，然而受制于較高的原料成本、相對復(fù)雜的制造工藝和缺乏材料循環(huán)性等缺陷，普及率尚極為有限；而鉛酸電池工藝成熟，價(jià)格也只有同類型鋰電池一半以下。電動(dòng)自行車作為代步型簡易交通工具，消費(fèi)群體以價(jià)格敏感類人群為主，主流產(chǎn)品主要定位于平價(jià)，因此在鋰電池成本尚未能大幅降低的情況下，鋰電池在電動(dòng)自行車行業(yè)中對鉛酸電池的技術(shù)替代速度將十分有限。此外，鉛酸電池的銷售渠道與售后市場成熟，服務(wù)完善，這也是鋰電池?zé)o法比擬的。因此短期內(nèi)對鉛酸電池的替代需求仍然不足以撼動(dòng)其在自行車動(dòng)力電池行業(yè)的支柱性地位。

    然而，包括電動(dòng)自行車用鉛酸電池在內(nèi)的整個(gè)鉛酸電池行業(yè)面臨著日趨嚴(yán)格的政策監(jiān)管。我國鉛酸電池行業(yè)存在包括行業(yè)準(zhǔn)入門檻低、企業(yè)數(shù)量多但多數(shù)企業(yè)存在產(chǎn)能不足、技術(shù)落后，環(huán)境污染嚴(yán)重等一系列突出問題。2011年5月國家九部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》，掀開了全國性的鉛酸電池行業(yè)的環(huán)保大整頓。在這場“休克式”的清查和整頓中，超過1500家企業(yè)被直接取締關(guān)閉或立即停產(chǎn)，能夠正常生產(chǎn)的企業(yè)不足原來全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的20%。

    在2012年，國家再次下達(dá)了淘汰鉛蓄電池行業(yè)落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，以及發(fā)布了影響更為深入的《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》。自2012年7月1日起，工信部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布的《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》正式實(shí)施。按照規(guī)定要求，現(xiàn)有鎘含量高于0.002%或砷含量高于0.1%的鉛蓄電池及其含鉛零部件生產(chǎn)能力應(yīng)于2013年12月31日前予以淘汰，同時(shí)要求于2012年12月31后新建、改擴(kuò)建的項(xiàng)目，禁止采用外化成工藝。目前行業(yè)僅有20%左右的產(chǎn)能采用內(nèi)化成工藝生產(chǎn)，符合準(zhǔn)入條件的排放規(guī)定。這意味著國內(nèi)大部分鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)明年底前都必須完成“綠色轉(zhuǎn)型”。

    節(jié)能環(huán)保，是包括電動(dòng)自行車用鉛酸電池在內(nèi)的整個(gè)鉛酸電池行業(yè)最為關(guān)鍵的政策要求之一，例如《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》中提到的內(nèi)化成工藝，就具有生產(chǎn)周期短、節(jié)省能耗、減少場地、減少含酸廢水的處理的特點(diǎn)。然而《準(zhǔn)入條件》所規(guī)定的技術(shù)實(shí)施要求，行業(yè)中并非已廣泛采用，例如內(nèi)化成工藝等。實(shí)施一系列“綠色”技術(shù)規(guī)范，需要投入大量研發(fā)、設(shè)備等成本，這一方面推動(dòng)電動(dòng)自行車鉛酸電池行業(yè)走向清潔化、技術(shù)化，另一方面對行業(yè)格局將繼續(xù)產(chǎn)生重大影響。

    《準(zhǔn)入條件》對企業(yè)的清潔生產(chǎn)提出了更高的要求，在包括產(chǎn)能等其他一系列指標(biāo)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型、擴(kuò)張乃至兼并。大量不合格產(chǎn)能的關(guān)閉及更新改造，為符合標(biāo)準(zhǔn)的龍頭企業(yè)提供了額外的擴(kuò)張空間。以本年上半年銷售額計(jì)算行業(yè)排名第一的超威動(dòng)力為例，公司目前已成熟運(yùn)用無鎘鉛酸電池多階段內(nèi)化成工藝，其67%的產(chǎn)能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了內(nèi)化成工藝，《條件》所規(guī)定的各項(xiàng)要求不會(huì)對超威這樣的龍頭企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)，反而使其可以抓住市場空檔，高速擴(kuò)大產(chǎn)能，搶占競爭對手市場份額，鞏固其行業(yè)地位。

    而在電動(dòng)自行車電池替換的二級市場，行業(yè)集中效應(yīng)增速將更快。最近幾年電動(dòng)自行車市場新購置需求增速放緩。截至2011年，二級市場占整個(gè)中國自行車動(dòng)力電池市場的比重已近60%，而過去由于二級市場渠道較為分散，很多中小型企業(yè)在區(qū)域性二級市場仍占有不小的市場份額，然而中小型企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)能的劣勢，將使得這些企業(yè)其在《準(zhǔn)入條件》實(shí)施過程中受到很大影響，更有可能在行業(yè)格局變化的過程中面臨市場份額萎縮的命運(yùn)。