天齊鋰業(yè)擬45億元搶購鋰精礦供應(yīng)商泰利森所有股份

    鋰電世界  11月14日，天齊鋰業(yè)(002466)發(fā)布公告，控股股東天齊集團全資子公司文菲爾德計劃以超過45億元的價格，收購其尚未擁有的加拿大多倫多交易所(以下簡稱多倫多交易所)上市公司泰利森發(fā)行在外的所有股份。由于泰利森是天齊鋰業(yè)主要原材料鋰精礦的唯一供應(yīng)商，天齊集團承諾在成功收購后會將泰利森注入天齊鋰業(yè)。

    值得注意的是，天齊鋰業(yè)的競爭對手洛克伍德早在8月份便同泰利森達成協(xié)議，約定以每股6.50加元的對價全面收購泰利森。因此，對于天齊鋰業(yè)來講，這或許是一場關(guān)乎命運的“搶購”。

    控股股東擬收購原料商

    天齊鋰業(yè)公告稱，文菲爾德目前已收購或協(xié)議約定收購泰利森普通股1714.34萬股，占其發(fā)行在外普通股的14.99%。文菲爾德有意向收購其尚未擁有的泰利森發(fā)行在外的所有股份，收購成本可能超過45億元。

    資料顯示，泰利森是一家注冊于澳大利亞的公司，于2010年9月22日在多倫多交易所上市，主營礦產(chǎn)資源的勘探、開采、加工與銷售。該公司的主要資產(chǎn)是位于西澳的格林布什鋰輝石礦。該礦場鋰礦資源總計儲量為7040萬噸，探明和可信的礦物儲量3140萬噸。截至2012年6月30日，泰利森總資產(chǎn)為18.56億元，凈資產(chǎn)為13.61億元。在2012財年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.62億元，凈利潤虧損約1.47億元。據(jù)公告所述，虧損的主要原因在于泰利森對其鹽湖資產(chǎn)計提了約3.06億元資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

    此外，對于天齊鋰業(yè)而言，天齊集團此次收購最關(guān)鍵的地方在于，泰利森是公司主要原材料鋰精礦的唯一供應(yīng)商。正是鑒于這層關(guān)系，天齊集團向上市公司承諾，若文菲爾德成功收購泰利森，那么在成功收購泰利森所有股份后的十二個月內(nèi)，其將啟動把間接持有的泰利森股權(quán)注入天齊鋰業(yè)的相關(guān)事宜。

    收購存在競爭對手

    事實上，天齊集團此番大動干戈收購恐怕也是無奈之舉，因為天齊鋰業(yè)的競爭對手洛克伍德提前打起了泰利森的主意。

    2012年8月23日，泰利森發(fā)布公告稱，其已與美國洛克伍德控股公司(以下簡稱洛克伍德)簽署了《協(xié)議安排實施協(xié)議》。雙方約定，由洛克伍德以每股6.50加元的對價全面收購泰利森，對應(yīng)的收購總價折合人民幣約為45.54億元。根據(jù)泰利森的安排，公司擬定于2012年11月29日召開股東大會審議這份協(xié)議。

    據(jù)了解，洛克伍德公司也是鋰產(chǎn)品供應(yīng)商，其與天齊鋰業(yè)屬于競爭對手。因此，一旦洛克伍德成功收購泰利森，天齊鋰業(yè)的鋰精礦供應(yīng)就很有可能受到不利影響。或許正是出于這樣的擔(dān)心，從9月份開始，文菲爾德便通過二級市場和場外協(xié)議等方式陸續(xù)收購了泰利森部分股權(quán)。

    按照洛克伍德目前已提出的協(xié)議安排中的收購價計算，文菲爾德收購泰利森的收購成本可能將超過45億元人民幣。而天齊集團或文菲爾德將泰利森注入天齊鋰業(yè)時，天齊鋰業(yè)需先落實資金來源，目前該工作尚未完成。