電池檢測設備行業格局或重構 品牌時代到來

    鋰電世界  目前，在國內電池廠商的工業化生產中，化成、分容檢測設備的國產化程度已達80%～90%，隨著數碼類電子消費和動力能源兩大市場的興起，國內化成、分容檢測設備的生產企業也由2005年的七八家快速擴大到當前的四五十家。

    然而，2012年以來，隨著下游電池廠商的產能過剩，化成、分容檢測設備的銷售也明顯趨向停滯。記者根據近三年參加中國國際電池產品及技術展覽會的企業名錄，抽取了15家進行采訪，其中10家表示2012年業績較去年出現下滑，4家基本持平，僅1家企業較去年有增長，或許也反映出當下整個行業的狀態。

    一位在業內混跡多年的銷售總監評析：“2012年銷售額能維持去年一半以上的企業，已經算很不錯了。電池產商都在削減產能，誰還會擴產生產線？不增加新的生產線，又能增加多少檢測設備？”

    化成、分容檢測設備不同于一般的快消品，一臺檢測設備的使用年限通常在6年之上，因而，對市場需求的變化反饋相對較緩慢，但行業洗牌已悄然開始。

    行業大佬的尷尬

    有著原廣州電器科學研究所背景的廣州擎天實業有限公司，是業內最早開始批量生產化成、分容檢測設備的產商之一。

    據擎天實業銷售人員的介紹：“目前，在國內大的電池產商中，對自動化、精密度要求較高的產品型號上，我們還是依然保持著較強的品牌認可度。但在常規型號上，我們的性價比已經很難和南奇等企業爭奪市場。比如同一款產品，我們的價格要接近三萬，而市場上的中小企業，開價才兩萬。這直接導致近兩年， 我們在中低端市場份額的大幅下降。”

    2005年之前，國內整體檢測技術還處于手動化階段時，擎天的年銷售額曾占據華東地區國產鋰電池檢測設備的半壁江山。“這兩年，光是由我們這的技術人員流出去成立的公司就有七八家。”擎天實業的內部人員向記者透露說。

    近兩年，隨著國內電池產商的快速發展，廣東一帶新增了十數家電池檢測設備企業。特別是南奇電子等原代加工廠從擎天分離出來后，使華南地區的市場競爭日趨激化，也使擎天實業內部積累多年的技術結構層出現動蕩。

    作為軍工定點企業的杭州可靠性儀器廠，也正在經歷著與擎天實業類似的尷尬。

    杭可儀器在國內鋰電池化成、檢測設備行業和可靠性老化篩選專用設備行業中已有27年的發展歷程，過硬的技術，多年的品牌，讓杭可儀器在業內同行中有著很高的威望。但是，近兩年整體經濟環境的下行，和中小企業大量涌入帶來的市場競爭激化，正在猛烈沖擊杭可儀器長期自成體系的定價體系。

    天津力神的技術總監張娜就表示：“目前國外的電池檢測設備比國內的價格要高出5倍左右，除了實驗室會選用美國的Arbin、美國必測、德國的迪卡龍，一般工業化生產中檢測設備基本國產化。天津力神目前較多的是用杭可儀器和擎天實業兩家的產品，但是今年的小規模采購中也有嘗試好幾家其它企業的設備，至于未來的會看好哪家企業的產品，肯定也是會以性價比作為考量，作為客戶當然是希望有更廣的選擇面。”

    初生牛犢的突圍

    擎天實業的銷售經理王川提出：“客戶在選擇檢測設備時，精度、自動化程度等參數及價格都比較容易對比，但長期使用的穩定性是一個較難以被量化的指標，做出來容易，做好很難，口碑的建立，需要經驗的積累、技術的成熟、和經受市場的考驗。這也是客戶偏向老牌廠家的原因。”

    廣州市威亦旺電子有限公司作為一家2008年后才進入這個行業的新興企業，從一進入市場就面對著行業低谷期最激烈的拼殺。銷售總監張曙波認為對客戶需求的理解和產品售后服務的周到是威亦旺成功開拓出生存空間的絕殺技，“從技術層面上看，檢測設備不算一個門檻特別高的行業，但國內檢測設備生產企業中能做化成、分容的企業并不算多。市場的培育，需要勤懇和耐心。作為一個非標準化自動化生產的行業，我們在研發時，就開始調研客戶需求，并且就在上個月，我們還做了一個四十四天拜訪全國各地客戶的調研。”

    相較于其它新進入這個行業的企業，湖北德普電氣經歷了漫長的研發期，擠入市場的契機還源自去年與中航鋰電的一次合作。德普電氣的副總經理王國安告訴記者：“德普研發的化成檢測設備采用的是新的拓撲結構和技術，能有效降低測試過程中的能源損耗，并對能耗產生的熱量引起的漂移以及可靠性、安全性風險實現顯著阻擾。雖然我們還處于市場開拓期，但從我們今年的發展速度看，德普未來的機會很大。我們認為，這項新技術的推廣將帶來整個行業的變革。”

    不約而同的是，威亦旺和德普電氣都將下一步推廣瞄準了動力電池市場。2011年8月才新成立的深圳宏圖高能科技有限公司的產品經理也認為，2012年市場推廣的難度遠高于預估，但未來動力市場做起來之后，情況或將好轉。

    行業洗牌的拐點

    鋰電行業深陷產能過剩的漩渦，而廣被寄予希望的動力電池市場何時爆發，依然是未知數。受下游市場影響，化成、分容檢測設備行業的洗牌也悄然拉開。對此，一些企業表示行業經歷洗牌，也許將成為重構行業格局的拐點。

    山東路華的市場部經理沈亞東指出，一個行業的發展經歷峰值和谷點，屬于常態，“07、08年，國內接連上了幾個大的電池廠項目，因此也成為化成、分容檢測設備發展的高峰；而后大量中小企業的盲目跟進，很多都并不擁有成熟的技術。起來的快，落得也快。其實化成、分容設備制造是一個利潤相對穩定的行業，也許經歷洗牌的淘汰，最后留下的還是幾家，可能只是名稱變了。”

    據了解，化成、分容檢測設備由于多為非標準化產品，基本偏向訂單式生產，大批量訂單的利潤空間一般維持在15%～20%，小批量訂單毛利一般有30%～40%，競爭更多集中在訂單的爭奪。

    據上游的材料供應商反饋：“2012年應該是化成分容檢測設備生產企業最難的一年，在競爭最慘烈的深圳廣州等地，不少企業有的月份甚至沒有一筆訂單。”

    擎天實業的王川直言：“也許可以剩下十幾家，但死掉的一定都是圈地的、技術不成熟的，留下的將是真正踏實研發的。洗牌期經歷更久些，再激蕩個兩三年后，或許對于整個行業長遠發展來說將是好事。”

    威亦旺電子的張曙波認為市場壓力對行業而言，是壓力也是機遇：“一方面，這兩年隨著高端電池市場的擴展，進口的檢測設備較前幾年反而有所增長，比如比亞迪惠州的項目，用的全是日本韓國的檢測設備。國外的技術比國內的好很多，但是一直受價格抵制，至于未來如何，則很難說。另一方面，市場肯定會越開拓越大，等動力電池市場發展起來，市場需求恐怕要翻幾倍都不止。現在的行業洗牌，到底誰洗誰還不知道呢。”