國(guó)內(nèi)鉛酸電池市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)兩巨頭成壟斷地位

    鋰電世界  環(huán)保風(fēng)暴并沒(méi)有影響鉛酸電池巨頭的快速發(fā)展，相反，兩大鉛酸巨頭已開始沖刺百億大關(guān)。

    “不可忽略的事實(shí)是，超威動(dòng)力和天能動(dòng)力正朝著行業(yè)寡頭的道路邁進(jìn)。”3月初，駱駝股份新能源電池業(yè)務(wù)部科長(zhǎng)趙新表示，一些二三線的鉛酸電池品牌一個(gè)能夠做到幾億元的規(guī)模就非常不錯(cuò)，與這兩家的業(yè)績(jī)相形見絀。

    天能和超威兩大巨頭合計(jì)已占電動(dòng)自行車鉛酸電池70%的市場(chǎng)份額，2013年將超過(guò)80%，相信鉛酸電池市場(chǎng)還會(huì)有進(jìn)一步整合的空間。

    一位業(yè)內(nèi)資深人士指出，正因?yàn)?011年刮起的鉛酸環(huán)保風(fēng)暴，大批企業(yè)或被取締或被整頓。讓超威動(dòng)力和天能動(dòng)力看到市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加速擴(kuò)張，隨之而來(lái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逼迫一些規(guī)模較小、成本結(jié)構(gòu)不合理的廠商離場(chǎng)，“這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)在今年可能會(huì)越發(fā)明顯。”

    超越和反超

    基于此，擺在天能和超威面前的道路，還是快速擴(kuò)張。而與其他鉛酸電池廠家不同的是，兩大巨頭的融資能力更強(qiáng)。

    2月26日，超威動(dòng)力成功發(fā)行4億元短期融資劵。巧合的是，在4個(gè)月前，天能動(dòng)力也發(fā)行了4億元短期融資劵。

    “‘肅鉛’風(fēng)暴后，原有的2000多家鉛酸電池廠現(xiàn)在壓縮到了近1000家，但是存活下來(lái)的大企業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，普遍增長(zhǎng)近一倍。”東勁集團(tuán)廣東省經(jīng)理張流芳表示，產(chǎn)能快速擴(kuò)張的結(jié)果就是價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)在鉛酸電池能夠保持5%的利潤(rùn)已經(jīng)不錯(cuò)，而在2005年前，鉛酸電池利潤(rùn)幾乎可以達(dá)到100%。

    “從去年下半年開始，鉛酸電池價(jià)格下降特別快，現(xiàn)在一組48 V、10A的鉛酸電池價(jià)格才330元左右，去年高峰期還可以賣到510元。”張流芳說(shuō)。

    “價(jià)格沒(méi)有再下降的空間了。”深圳環(huán)宇達(dá)電池副總工崔明表示，一旦寡頭格局形成，雙方必定會(huì)有一些調(diào)整和協(xié)商，不可能大家都不賺錢。

    趙新表示，控制了市場(chǎng)，也就控制了上游供應(yīng)商。一旦寡頭時(shí)代形成，必然形成壟斷，壟斷意味著利潤(rùn)。超威動(dòng)力也在公告中表示，由于去年第四季度的行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)，給鉛酸電池市場(chǎng)售價(jià)帶來(lái)持續(xù)壓力。公司2012年的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將不超過(guò)5.1億元，相比2011年的4.55億元，僅是溫和增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度也可以從數(shù)字上得到體現(xiàn)。

    2012年上半年天能動(dòng)力收入38.25億元，同比增長(zhǎng)56.9%，凈利潤(rùn)為3.76億元，同比增長(zhǎng)87%。而超威動(dòng)力去年上半年收入42.09億元，同比增長(zhǎng)117%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.04億元，同比增長(zhǎng)121.1%。關(guān)鍵的是，超威動(dòng)力是首次在業(yè)績(jī)規(guī)模上超越天能動(dòng)力。

    然而，根據(jù)計(jì)算，到2012年第三季度，超威動(dòng)力收入為28億元左右，而天能動(dòng)力達(dá)到30.35億元。天能動(dòng)力再次反超超威動(dòng)力，而這應(yīng)該也是鉛酸電池價(jià)格戰(zhàn)的根源。

    搶奪二級(jí)市場(chǎng)

    其實(shí)，天能動(dòng)力和超威動(dòng)力，均從浙江湖州長(zhǎng)興縣發(fā)家，公司相距不過(guò)幾百米，卻因?yàn)樾袠I(yè)老大座次之爭(zhēng)，劍拔弩張。

    對(duì)于這兩家公司，業(yè)內(nèi)人士的評(píng)價(jià)是天能動(dòng)力的產(chǎn)品質(zhì)量好，而超威動(dòng)力的售后服務(wù)佳。

    “天能動(dòng)力成立較早，大家都認(rèn)可他的產(chǎn)品。而超威動(dòng)力的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)多，覆蓋范圍大。”崔明表示，這也是超威業(yè)績(jī)能夠迅速增長(zhǎng)的原因之一。

    而超威的成功，還來(lái)自于其快速擴(kuò)張的市場(chǎng)策略。

    2012上半年，超威動(dòng)力鉛酸動(dòng)力電池一級(jí)市場(chǎng)收入18.95億元，同比增長(zhǎng)86.7%;二級(jí)市場(chǎng)收入22.67億元，同比增長(zhǎng)153.9%。而天能動(dòng)力在一級(jí)市場(chǎng)收入僅12.17億元，同比僅增長(zhǎng)27.3%;二級(jí)市場(chǎng)收入23.24億元，同比增長(zhǎng)79.9%。

    據(jù)悉，一級(jí)市場(chǎng)針對(duì)電動(dòng)自行車廠家，二級(jí)市場(chǎng)針對(duì)經(jīng)銷商。

    “一級(jí)市場(chǎng)需求量大，而且存在客戶壓貨問(wèn)題，因此需要大量資金。”崔明表示，天能動(dòng)力上市較早，一直領(lǐng)先于一級(jí)市場(chǎng)。2010年超威動(dòng)力上市后，顯然有大量資金滿足客戶需求，形勢(shì)得以逆轉(zhuǎn)。

    更關(guān)鍵的是二級(jí)市場(chǎng)。“現(xiàn)在有部分電動(dòng)車廠家生產(chǎn)整車后不配電池，電池直接進(jìn)入二級(jí)市場(chǎng)交易。因此超威動(dòng)力和天能動(dòng)力開始積極布局二級(jí)市場(chǎng)。”一位接近超能動(dòng)力和天威動(dòng)力的人士表示。

    天能動(dòng)力還能在二級(jí)市場(chǎng)勝出的原因是，其擁有的1109個(gè)獨(dú)家分銷商，多過(guò)超威動(dòng)力的892家經(jīng)銷商。不過(guò)，超威動(dòng)力2011年底經(jīng)銷商僅有675名，短短半年時(shí)間，超威動(dòng)力經(jīng)銷商增加了217家，而天能動(dòng)力僅增加157家分銷商。這也是超威動(dòng)力二級(jí)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度能夠高于天能動(dòng)力的原因。

    由于全球經(jīng)濟(jì)不景氣，電動(dòng)自行車市場(chǎng)增長(zhǎng)速度已明顯放緩，而國(guó)內(nèi)鉛酸電池的最大市場(chǎng)就是電動(dòng)自行車。中國(guó)自行車協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2012年國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車產(chǎn)量將維持在3000萬(wàn)輛左右，增幅在4%左右。但實(shí)際上，電動(dòng)自行車業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)疲軟等原因，國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車市場(chǎng)正處于一個(gè)下滑的趨勢(shì)。

    “這對(duì)我們鉛酸電池廠家來(lái)說(shuō)，影響并不大，因?yàn)殡妱?dòng)自行車的市場(chǎng)保有量很大，平均每輛車一年要換一次電池。”張流芳表示，電動(dòng)自行車銷售放緩可能會(huì)讓一級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)疲軟，但二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。這也是眾多鉛酸電池廠重點(diǎn)布局經(jīng)銷商的原因。