搶裝潮拯救賽維等光伏企業(yè)

    鋰電世界  11月中旬，安徽合肥的陽光格外暖人，一如復(fù)蘇的光伏產(chǎn)業(yè)。偌大的高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，曾經(jīng)的全球最大光伏電池片霸主——賽維LDK（NYSE:LDK）合肥工廠在停產(chǎn)數(shù)月之后，終于恢復(fù)了些許生氣。一千畝的廠地規(guī)模，嶄新的設(shè)備及廠房，全速運(yùn)轉(zhuǎn)的組裝生產(chǎn)線，氣勢儼然恢宏依舊。若不是廠房建筑物頂端的全新公司標(biāo)識，或許當(dāng)?shù)厝巳院茈y知曉，這家號稱全球最大單體規(guī)模電池片生產(chǎn)基地如今已更換門庭。

    2013年9月，堪稱光伏行業(yè)新銳巨頭的通威集團(tuán)以8.7億元的收購代價成功入主這家名噪一時的光伏企業(yè)。或是時機(jī)恰當(dāng)，復(fù)蘇的光伏行業(yè)氣息很快將這家因資不抵債而被迫變賣的光伏資產(chǎn)，從生死線上重新拉了回來。據(jù)通威方面透露，在短暫接受和調(diào)整經(jīng)營思路后，該廠區(qū)在10月18日啟動試生產(chǎn)，已有13條生產(chǎn)線全線開工，年底將實現(xiàn)600MW電池產(chǎn)能、250MW組件產(chǎn)能，而短短不到一個月時間，其截至12月底的銷售訂單已全部簽訂。

    “不能說就到底部了，從目前的情況看，（線條）已經(jīng)有了向上的跡象，算是有了個小的拐點。”對于重整旗鼓的這一賽維電池項目，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元保持著對國內(nèi)未來光伏行業(yè)發(fā)展的謹(jǐn)慎樂觀。在劉看來，隨著行業(yè)利好政策落地及國內(nèi)應(yīng)用市場的啟動，目前低迷的光伏行業(yè)將迎來久違的復(fù)蘇期。

    與電池組件廠間接回暖不同，下游光伏電站時下則已然是一個如火如荼的投資熱土。11月20日，海潤光伏（600401.SH）的百億電站投資計劃的公告徹底震驚市場。這是繼順風(fēng)光電（01165.HK）投資479MW光伏電站后，下游光伏制造企業(yè)的又一逆市擴(kuò)張之作。按照該公司披露，其將在內(nèi)蒙古阿拉善盟地區(qū)規(guī)劃建設(shè)容量為1GW的太陽能光伏并網(wǎng)電站，總投資100億元，一期100MW投資10億元將在2014年完成。

    “我把這段時間市場的好轉(zhuǎn)稱為一股小小的暖風(fēng)。只是暫時性的，市場的復(fù)蘇還得經(jīng)歷一個痛苦的過程。”全球知名光伏企業(yè)阿特斯（NASDAQ:CSIQ）的首席運(yùn)營官張光春告訴本報記者，現(xiàn)在的利好并不代表長期的未來，整個光伏行業(yè)預(yù)期走出低谷還需兩三年的時間。

    盈利僅短期回升

    光伏組件價格在過去6個月表現(xiàn)出了長期上升的趨勢，目前已經(jīng)接近半年前的價格水平。包括硅片、多晶硅料等中上游供需市場亦發(fā)生著實際變化。據(jù)四川惟一在產(chǎn)的多晶硅生產(chǎn)商永祥股份負(fù)責(zé)人稱，公司目前訂單接近飽和，盈利水平顯著提升，已經(jīng)基本能覆蓋成本，實現(xiàn)盈利。

    顯而易見的復(fù)蘇跡象亦在諸多上市公司的財務(wù)報表中迅速反映。數(shù)據(jù)顯示，海外上市的晶科能源（NYSE:JKS）二季度實現(xiàn)凈利潤4900萬元，率先扭虧為盈；阿特斯也在三季度實現(xiàn)凈盈利2769萬美元，提前完成全年目標(biāo)。此季也是該公司兩年來的首次盈利；天合光能（NYSE:TSL）二季度出貨量則創(chuàng)下歷史新高，超出預(yù)期逾100MW，第三季度收入同比增長84%，至5.5億美元，實現(xiàn)九個季度以來首次盈利；國內(nèi)方面，海潤光伏三季度實現(xiàn)凈利潤3404萬元，也完成單季扭虧。

     Wind數(shù)據(jù)顯示，36家A股太陽能發(fā)電概念股三季度共實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.44億元，同比增長高達(dá)2.84倍，而2012年，上述36家公司實現(xiàn)凈利潤為虧損2.65億元。

    “主要是基于政策利好預(yù)期的考慮。光伏行業(yè)的未來說到底還是終端，在國內(nèi)目前產(chǎn)能存在過剩的情況下，絲毫的政策刺激都會產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，但從以往情況看，都缺乏持久性，政策落地不及預(yù)期以及生產(chǎn)成本問題都會導(dǎo)致后期市場走低。”據(jù)行業(yè)相關(guān)人士稱，今年7月的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，年光伏裝機(jī)量平均達(dá)到10GW，隨后相關(guān)示范區(qū)項目、電價補(bǔ)貼等政策陸續(xù)出臺，市場迅速出現(xiàn)搶裝熱潮。

    但在張光春看來，政策出臺的后續(xù)負(fù)面效應(yīng)也將隨之浮現(xiàn)。據(jù)悉，日前中國國家能源局發(fā)布2014年各省光伏發(fā)電規(guī)模預(yù)方案中，對分布式光伏預(yù)計為7.6GW，集中式光伏預(yù)計為4.2GW，低于企業(yè)預(yù)期的新增裝機(jī)容量。“按照目前的情況，明年2、3月份如果還是這種情況，那下面投資電站的人會很慘，政策基本也清楚了，材料成本也提高了，誰還敢投呢？”張光春如是說。在張看來，由于預(yù)期兌現(xiàn)，過剩產(chǎn)能部分釋放后，缺乏實際需求支撐的終端市場終究會重新低迷下來。

    電站質(zhì)量風(fēng)險潛行

    令張光春擔(dān)憂的是，迅速回暖的光伏市場很可能暗含諸多風(fēng)險。其中最有可能出現(xiàn)的將是產(chǎn)品質(zhì)量問題。“現(xiàn)在大小光伏項目一窩蜂的上，部分小的環(huán)節(jié)生產(chǎn)企業(yè)，基于訂單交付的壓力，在材料質(zhì)量的把控上勢必會出現(xiàn)疏漏，這很可能導(dǎo)致下游諸如電站運(yùn)營帶來不利影響。”

    據(jù)悉，目前國內(nèi)光伏組件的性能存在較多問題，有些地方的光伏組件甚至出現(xiàn)了自燃的情況。

    “大快干導(dǎo)致的后果，往往會出現(xiàn)泡沫，而泡沫的后遺癥就是產(chǎn)品質(zhì)量問題，后期因為產(chǎn)品質(zhì)量而淪為擺設(shè)的項目比比皆是。”一位資深行業(yè)人士稱，光伏產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求較高，稍有一點問題，對后期的運(yùn)營效果就會造成巨大影響。在趕進(jìn)度的情況下，關(guān)鍵部件的制造上，國內(nèi)的小型企業(yè)普遍都把控不嚴(yán)，這也是光伏行業(yè)被國外客戶所長期詬病的深層次原因。

    “從質(zhì)量和技術(shù)來講，我國光伏行業(yè)采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范還比較粗糙，主要是因為我國的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏整體性和系統(tǒng)性。”第五屆中國（無錫）國際新能源大會上，北京鑒衡認(rèn)證中心副主任謝秉鑫曾如是表達(dá)自己對國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的擔(dān)憂。在他看來，因為缺乏整體性和系統(tǒng)性，即各相關(guān)制定標(biāo)準(zhǔn)的部門在制定標(biāo)準(zhǔn)時站的角度不同，制定的規(guī)則也就不一。而制造企業(yè)更沒有提升標(biāo)準(zhǔn)的積極性，在實踐生產(chǎn)中不注重完善自身產(chǎn)品。