1、2016年報機械子行業大分化,作為成長的幾個細分子行業仍然具有較好增速,鋰電設備、軍工、節能環保、智能裝備居前。
2、2017年Q1,大部分傳統周期行業出現復蘇,工程機械凈利彈性居首,煤機其次,以鋰電、軍工、智能裝備為首的成長板塊依然表現強勢。
3、周期板塊,2017年一季度復蘇明顯,工程機械一季度扭轉連續多年虧損的趨勢,煤機、紡織機械也在持續復蘇。
4、建議重點關注鋰電、3C自動化板塊個股機會,周期除了受矚目的工程機械煤機油氣設備,同時也要注意紡織機械行業復蘇的機會。
鋰電設備板塊7家上市公司2016年、2017Q1營收增速依次為136%、225%,凈利潤增速依次為224%、286%。其中剔除堅瑞沃能2016年并表的擾動,鋰電板塊2016年報、2017Q1營收增速仍達到51.5%、121%,2016年報、2017Q1凈利潤增速依次為50.5%、56.2%。
智能裝備板塊35家公司2016年、2017Q1營收增速分別為38.1%、19.1%,凈利潤增速分別為12.1%、19%。營收增速變緩主要是因為大部分2016年并表,基數增大。但從凈利潤來看,智能裝備并購上市公司正在發揮良好的協同作用。
2016年報看,周期板塊大都出現較大滑坡,主要受累幾家央企巨額虧損,但2017Q1,工程機械、煤機、油氣裝備、紡織機械、重型機械等主要周期板塊復蘇明顯,從營收角度看復蘇彈性依次為重型機械、工程機械、礦山冶金、紡織機械、煤機、船舶,從利潤角度彈性依次為工程機械、煤機、礦山冶金、重型機械、紡織機械。本輪周期復蘇主要以更新為主,除了關注彈性最強的工程機械外,也需要注意業績穩定性更好的紡織機械板塊。
傳統成長板塊制冷空調、儀器儀表、基礎件繼續保持良好穩健的增長,從中發掘白馬標的,電梯行業增速變緩,行業競爭加劇,毛利降低,軌交受累鐵總領導換屆招標延后今年普遍業績下滑,17年隨著招標恢復有望反彈。
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