中國光伏行業(yè)跌入黎明前的黑暗

    鋰電世界  在經(jīng)歷了罕見的連續(xù)六個季度全行業(yè)虧損后，中國的光伏業(yè)似乎見到了黎明曙光，多晶硅及硅片的需求和售價在今年首季度開始上揚，但就在此時，傳出了歐盟近期將公布對中國光伏企業(yè)的“雙反”(反傾銷、反補貼)調(diào)查裁定，將征收高額的懲罰性關(guān)稅。一旦裁定落錘，將成為壓垮不少中國光伏企業(yè)的“最后一根稻草”，也將直接拖累整個行業(yè)跌入黎明前的黑暗。不過，業(yè)界相信，危機之處總有轉(zhuǎn)機，絕望之中醞釀希望。

    跟隨美對華光伏“雙反”腳步，歐盟“雙反”大棒砸到中國光伏企業(yè)頭上似乎已懸念不大。按照程序，歐盟成員國本月15日收到歐委會“雙反”意見稿并舉行聽證會，如果成員國贊成提案，歐盟將于6月6日正式公布相應(yīng)的反傾銷法令。按照提案，歐盟擬向中國光伏產(chǎn)品徵收平均為47%的反傾銷稅。其中，尚德電力為48.6%、賽維LDK為55.9%、天合光能為51.5%、晶澳太陽能為58.7%。稅率可謂高得驚人。

    連續(xù)六個季度虧損

    多位業(yè)內(nèi)人士向本報表示，歐盟成員國通過“雙反”投票可能性很大。亞洲光伏協(xié)會聯(lián)席主席、尚德電力董事施正榮指出，美歐的“雙反”調(diào)查，對于國內(nèi)本已處于困境的光伏企業(yè)而言，是雪上加霜。在此之前，中國光伏業(yè)已連續(xù)六個季度虧損，部分?jǐn)U張過快的企業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約或破產(chǎn)，例如尚德旗下最主要生產(chǎn)基地──無錫尚德今年3月被當(dāng)?shù)胤ㄔ翰枚ㄆ飘a(chǎn)重整;賽維LDK海外發(fā)行的債券出現(xiàn)違約。

    中國可再生能源學(xué)會理事長石定寰認(rèn)為，若被課以高關(guān)稅，中國光伏產(chǎn)品在歐洲就沒有競爭力，而且歐盟“雙反”調(diào)查涉及電池、組件等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中資企業(yè)無法規(guī)避，只能另尋出路。

    數(shù)據(jù)顯示，2009至2011年，中國光伏組件產(chǎn)能翻了4番。中國組件在歐洲銷售的市場份額達(dá)到了80%以上。2011年，中國組件對歐洲市場出口額達(dá)到210億歐元，佔中國企業(yè)對外出口的70%以上，佔中國組件企業(yè)總產(chǎn)值50%以上。上海證券認(rèn)為，這次“雙反”影響將遠(yuǎn)超前期美對華組件企業(yè)“雙反”制裁，將對光伏行業(yè)產(chǎn)生致命打擊。短期內(nèi)，產(chǎn)能加速退出，產(chǎn)業(yè)面臨快速整合。

    但是，危機之處總有轉(zhuǎn)機，絕望之中醞釀希望。與之相伴的是未來幾大積極刺激因素：其一，從政策面看，歐盟“雙反”影響將逐步弱化，而中國國內(nèi)政策支持加強，市場有望翻倍增長;其二，全球需求受新興市場拉動，將重回快車道;其三，兼并重組將提高光伏行業(yè)集中度;其四，分布式能源是未來光伏發(fā)展的主要方向和驅(qū)動，將使得電站開發(fā)商和逆變器廠商率先受益。

    絕望之中醞釀希望

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從中期看，“雙反”對市場價格和供需格局影響不大，歐洲市場占全球比重由去年的56%下降到今年21%，且大半需求體現(xiàn)在上半年，今后該市場的重要性將會較低。“雙反”對全球市場的影響更多體現(xiàn)在消息面上。

    民生證券新能源高級分析師王海生認(rèn)為：“若征收30-40%雙反稅率，預(yù)計國內(nèi)廠商可能在歐洲市場丟掉一半份額，年化損失4GW(吉瓦)，受到新興市場增長的對?_，不會對下半年的供需結(jié)構(gòu)構(gòu)成方向性影響。”

    有調(diào)查稱，以日本和中國為代表的新興市場今年迎來爆發(fā)式增長，日本市場預(yù)計今年裝機量達(dá)5GW，而國內(nèi)市場預(yù)計將達(dá)11GW，彌補歐洲市場的下滑。而印度、東南亞、南美以及中東市場，今年裝機量將達(dá)9GW，帶動全球裝機量上漲。

    “國務(wù)院和各部委很重視光伏產(chǎn)業(yè)，發(fā)改委也在研究如何推進產(chǎn)業(yè)鏈有序發(fā)展，未來的光伏市場必須在中國。”王海生透露，“此外，分布式能源發(fā)展完全符合中國減少化石能源、發(fā)展新能源的要求。未來光伏發(fā)展趨向必須依??國內(nèi)、必須按照分布式能源來發(fā)展，最大限度實現(xiàn)產(chǎn)能釋放。”

    業(yè)績有望大幅好轉(zhuǎn)

    從目前國內(nèi)幾大光伏扶持政策看，有望力挺光伏市場擴容。首先，是財政部主導(dǎo)的金太陽示范工程，金太陽項目今年有4GW，隨著裝機成本下降，將會拉動更多示范項目。其次是分布式光伏。

    王海生介紹，分布式光伏初期發(fā)展重在項目選擇，發(fā)展路徑將是商業(yè)項目和優(yōu)質(zhì)工業(yè)項目率先啟動，隨著明后年成本逐漸降低，工業(yè)園區(qū)將大規(guī)模增長，隨著平價上網(wǎng)到來，最后是用戶端的爆發(fā)。目前深圳、上海等地，分布式商業(yè)屋頂項目收益率已非常可觀，廠商和業(yè)主積極性較高。還有地面電站項目，根據(jù)統(tǒng)計，全國地面電站規(guī)劃項目已達(dá)31GW，2013年估計可達(dá)4-5GW安裝量，預(yù)計未來地面電站整體穩(wěn)定增長。

    近期光伏業(yè)財報顯示，廠商開始回暖，單季度業(yè)績大部分廠商開始出現(xiàn)正增長，從中報預(yù)計來看，行業(yè)上半年處于弱復(fù)蘇階段，整體表現(xiàn)是價格企穩(wěn)，銷售金額環(huán)比改善。保利協(xié)鑫預(yù)計，多晶硅及硅片需求和售價將持續(xù)回穩(wěn)。民生證券也認(rèn)為，隨著四季度電站轉(zhuǎn)讓高峰到來，相關(guān)公司今年業(yè)績同比有望大幅增長。